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Eine Ausgabe der "Wochenschau" zeigt die Ankunft Hitlers in New York, wo ihm der Schlüssel der Stadt übergeben wird. Vosk macht währenddessen seinen deutschen Verbündeten klar, wer das Sagen hat. Er plant schon bald über die Verbindung in seine Zeit zurückzukehren und die Nazis zurückzulassen - ohne ihnen die Waffen zu liefern, die er ihnen versprochen hat. Doch die ersten Test mit der Verbindung sind nicht sehr vielversprechend. Vosk benötigt deshalb Technologie, die er nur auf der Enterprise finden kann.

Vosk nimmt deshalb Kontakt mit der Enterprise auf und möchte ein Treffen um einen Handel zu diskutieren. Nachdem er Alicia zurück in den Untergrund geschickt hat, ist Archer einverstanden. Vosk bittet um Archers Hilfe und behauptet, seine Seite wäre die richtige Seite im Temporalen Kalten Krieg, nicht Daniels Seite. Archer verspricht, darüber nachzudenken und kehrt zur Enterprise zurück.

Zurück an Bord greift Trip plötzlich Archer an. Doch es ist eigentlich Silik, der nur die Gestalt von Trip angenommen hat. Aber Archer und Phlox hegen so starke Bedenken gegen ihn, so dass er schon bald in einer Arrestzelle sitzt.

Silik hat Daten aus Vosks Einrichtung gestohlen um die Ziele der Suliban voranzubringen. Kurz darauf meldet sich Vosk auf der Enterprise und verlangt mit Silik zu sprechen. Archer lehnt dies ab, woraufhin Vosks Basis - ausgestattet mit einer Plasmakanone - das Feuer eröffnet und dabei die Enterprise beschädigt. Das Schiff feuert zurück, doch die Basis wird von einem Schild geschützt. Die Enterprise muss sich zurückziehen.

Vosk entscheidet sich, auch ohne die Hilfe der Enterprise weiterzumachen. Er reizt die Nazis noch ein letztes Mal. Inzwischen willigt Silik ein, Archer dabei zu helfen, in Vosks Basis einzudringen, um dort den Schutzschild zu deaktivieren. Die Enterprise kann dann die Basis in die Luft jagen - doch das Schiff muss aus der Nähe angrefen, da die Zielsysteme des Schiffes beschädigt sind. Im Plan ist auch eine Pause vorgesehen, sodass Archer Trip retten kann.

Der Plan kommt zur Ausführung. Silik und Archer schließen sich Alicia und dem Untergrund an, um einen Überraschugsangriff auf Vosks Basis zu starten. Die Enterprise fliegt in die Atmosphäre der Erde. Durch Zufall greifen währenddessen die Außerirdischen die Positionen der Nazis an. Ein Nazi General versucht an eine der fortschrittlichen Waffen zu kommen, doch Vosk tötet ihn und befiehlt, die fortschrittlichen Waffen zur Verteidigung der Basis einzusetzen.

Archer und Silik dringen erfolgreich in die Basis ein und deaktivieren den Schutzschild. Dabei wird Silik jedoch getötet. Archer findet Trip und sie fliehen gemeinsam. Sie verabschieden sich von Alicia und beamen zurück auf die Enterprise, die von Stukas mit Plasmakanonen angegriffen wird.

Vosk betritt die Zeitverbindung nach Hause. Der Energieverbrauch der Einrichtung ist so hoch, dass er währenddessen weder den Schild aktivieren noch irgendwelche Energiewaffen benutzen kann. Als Vosk in den Zeitstrom tritt, eröffnet die Enterprise das Feuer. Vosk und die Basis werden zerstört.

Archer findet sich daraufhin in einer umherwirbelnden Leere der Erdgeschichte wieder. Daniels, wieder am Leben, grüßt ihn und dankt ihm für seine Bemühungen. Die Enterprise taucht wieder in ihrer eigenen Zeit auf, wo sie sie feierlich von Erdschiffen empfangen wird.

Offizieller Kurzinhalt
Archer und Silik - die sich noch immer nicht leiden können - müssen zusammenarbeiten, um die Pläne von Vosk zu durchkreuzen, einem temporalen Agenten der Na'kuhl, der für die Veränderungen der Zeitlinie verantwortlich ist, was zur Nazi-Besetzung der östlichen Vereinigten Staaten im Jahre 1944 führte. Wenn sie versagen, wird der "Temporale Kalte Krieg" nicht länger kalt bleiben und dies könnte zur Zerstörung der Zeit selbst führen.