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Troi will es sich gerade mit einem Schokoladeneis und drei Briefen ihrer Mutter gemütlich machen, da wird sie vom Captain nach Zehn Vorne gerufen, um an dem Empfang der Delegierten teilzunehmen. Man befindet sich im Orbit um Barzan II. Dort hat man ein stabiles Wurmloch entdeckt. Um die Kontrolle über das Wurmloch zu erhalten, wollen verschiedene Unterhändler mit der Premierministerin von Barzan, Bhavani, verhandeln: Dr. Mendoza als Unterhändler der Föderation, Leyor von den Caldonianern und Devinoni Ral als Unterhändler der Chrysalianer.
Bhavani berichtet, dass ihr Volk keine Erfahrung und Technologie besitzt, um den Vorteil des Wurmlochs auszunutzen. Da erscheinen die Ferengi und wollen auch an den Verhandlungen teilnehmen, Bhavani stimmt zu. Daimon Goss, Kol und Doktor Arridor werden an Bord gebeamt. Sie kommen gleich zur Sache und bieten Bhavani gleich eine ganze Menge Gold an. Sie sind bereit, jedes Angebot zu überbieten.
Devinoni ist an Troi interessiert. Er lädt sie deshalb zum Essen ein. Auch Troi ist nicht abgeneigt.

Eine Sonde, die von Barzan aus in das Wurmloch gestartet wurde, kam im entfernten Gamma-Quadranten wieder heraus. Riker und Mendoza sind sich einig: Ihr größter Konkurrent bei diesem Handel ist Devinoni Ral. Riker meint, dass das Wurmloch vielleicht doch nicht so stabil ist, wie es aussieht. Picard möchte auch nicht die Katze im Sack kaufen. Riker schlägt vor, dass man sich persönlich überzeugen müsste. Picard ist einverstanden, wenn bewiesen wird, dass eine solche Mission ungefährlich ist.
Um sich einen Vorteil zu verschaffen, benutzen die Ferengi ein Serum ihres eigenen Blutes, um bei einem Händedruck mit einem der Unterhändler eine allergische Reaktion auszulösen. Sie wählen Mendoza.
Troi und Ral entdecken ihre Liebe zueinander, während in der Zwischenzeit Mendoza, geplagt von den allergischen Reaktionen sich auf die Krankenstation schleppt. Die Ferengi trauen der Föderation nicht. Sie wollen das Wurmloch selbst untersuchen. Picard besucht Mendoza auf der Krankenstation. Dr. Crusher meint, dass er einige Tage ausfallen wird. Picard schlägt Riker als Ersatz für Mendoza vor.
Geordi und Data starten mit einem Föderationsshuttle, Dr. Arridor und Kol in einem Ferengishuttle in das Wurmloch.
Ral macht Bhavani ein gutes Angebot. Er meint, dass die Chrysalianer neutral seien, und es so zu wenig Konflikten kommen werde. Sie haben auch reichliche Rohstoffe.

Am Abend verbringen Deanna und Devinoni eine romantische Nacht miteinander. Beide haben sich ineinander verliebt. Troi meint, dass Devinoni schwer zu durchschauen sei. Devinoni weiß über Troi und Riker bescheid. Troi kann dies nicht verstehen, sie will mehr über Devinoni erfahren. Als sie ihm zum erstenmal begegnete, hatte sie das Gefühl, auf ihn gewartet zu haben. Da gesteht Ral, dass er zu einem Viertel Betazoid ist, seine Mutter ist Halb-Betazoidin. Doch bis jetzt störten ihn die Emotionen nur.
Die beiden Shuttle verlassen das Wurmloch. Man befindets sich jeoch nicht im Gamma-Quadranten wie erwartet sondern im Sektor 3556 im Delta-Quadranten, 70000 Lichtjahre von zu Haus entfernt. Geordi sieht in der Umgebung des Wurmlochs außergewöhnliche Aktivitäten.
Troi ist überglücklich. Freudig berichtet sie Beverly von Devinoni und dass es Liebe auf den ersten Blick war. Beverly meint, dass es ihr einmal ähnlich erging, vor Frank.
Ral redet mit Leyor und versucht ihn mit Argumenten auszustechen. Dies gelingt ihm sogar, so dass Leyor die Caldonianer von den Verhandlungen zurückzieht, da man das Wurmloch nicht genug zu nutzen weiß, weil man kein Händlervolk ist. Riker bietet den Caldonianer sofort die Hilfe der Föderation an, doch Ral hat dies schon vor ihm getan. Somit kann Ral das Angebot erhöhen. Riker fragt sich, woher Ral dies gewusst hat.

Geordi stellt nun deutliche Veränderungen am Wurmloch fest. Man muss so schnell wie möglich verschwinden, doch die Ferengi wollen noch warten. Geordi startet und fliegt direkt in das Wurmloch. Die Ferengi freuen sich, dass das Wurmloch erscheint, doch plötzlich bewegt sich dieses mit unheimlicher Geschwindigkeit davon. Die Ferengi stranden im Delta-Quadranten.
Deanna meint zu Ral, dass Riker gegenüber ihm im Nachteil ist. Devinoni weiß, dass Riker sein gefährlichster Gegner ist. Er hat sich daraus einen Vorteil erhofft und will jeden Vorteil nutzen. Deanna meint, dass er die Anderen manipuliert, zu seinem Vorteil. Sie benutzt ihre Kräfte nur zum Schutz des Schiffes. Ral meint, dass sie selbst entscheiden soll, was moralischer sei.

Ral und Riker sind bereit für die letzte Verhandlungsrunde. Ral will vor der Rückkehr der Shuttle den Vertrag mit den Barzan abschließen. Er erzählt Riker von Deanna und ihm. Riker meint, dass dies nichts Besonderes wäre. Deanna würde seiner traurigen Existenz wenigsten etwas Glanz verleihen.
Daimon Goss fliegt mit dem Ferengi-Schiff auf das Wurmloch zu. Er schießt eine Rakete auf das Wurmloch, die die Enterprise aber abfangen kann. Goss meint, dass man die Ferengi gar nicht ernst genommen hätte. Er ist bereit seine Leute zu opfern. Troi sagt, dass er lügt. Ral will mit ihm verhandlen. Er erklärt, dass die Chrysalianer das Wurmloch erworben haben und die Ferengi die Kontrolle über das Wurmloch erhalten werden. Goss akzeptiert diese Angebot. Troi meint, dass etwas nicht stimmt. Goss und Ral waren nicht angespannt. Sie haben alles nur gespielt. Troi verrät, dass Ral Gefühle lesen kann. Da trifft das Shuttle mit Geordi und Data ein. Sie berichten, dass die andere Seite nicht so stabil sei und ständig ihre Position ändert. Damit ist das Wurmloch für die Föderation wertlos. Ral darf es behalten.
Ral gesteht Troi, dass er unbedingt erfolgreich sein wollte. Er ist immer noch in sie verliebt. Sie könnte doch mit ihm kommen. Aber Deanna will lieber Beraterin auf der Enterprise bleiben.