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Die Episode setzt die Geschichte fort, die in "Babel One" begann. Darin erhielt die Enterprise den Auftrag, eine tellaritische und andorianische Delegation zu einer Friedenskonferenz zu bringen. Als die Andorianer behaupten, dass eines ihrer Schiffe von Tellariten zerstört wurde, eskalieren die Spannungen zwischen den beiden Rassen an Bord.

Dennoch scheinen die echten Schuldigen bei dem Angriff die Romulaner sein, obwohl die Identität dieser Rasse der Crew der Enterprise noch unbekannt ist. Das romulanische Schiff ist mit Technologie ausgestattet, die es ihm erlaubt, anzugreifen ohne entdeckt zu werden. Doch das Schiff wurde während der Außeinandersetzung beschädigt. Der hochrangige Senator Vrax wird zusammen mit seiner offiziellen Eskorte remanischer Wachen zu dem Schiff gesandt, um die Situation zu untersuchen.

Der romulanische Captain Valdore erklärt Vrax die kritische Natur ihrer Situation. Er ist besorgt, dass die Enterprise entdecken könnte, dass Romulaner und Vulkanier verwandt sind. Senator Vrax versucht jedoch gar nicht erst zu verhindern, dass die Vulkanier die wahre Natur ihrer Verwandschaft entdecken, er sieht sich sogar verpflichtet, die beiden Rassen wieder zu vereinen. Aber er weiß, dass die vorzeitige Entdeckung dieser Tatsache durch die Enterprise die romulanischen Pläne für die Wiedervereinigung mit den Vulkaniern durcheinander bringen könnte. Und die Romulaner werden alles unternehmen um sicherzustellen, dass ihre Geheimnis nicht bekannt wird...