Langinhalt

Die Erde erklärt sich freiwillig dazu bereit, bei einem Disput zwischen den Tellariten und den Andorianern zu schlichten. Die Enterprise soll deshalb eine Delegation von Tellariten, die von dem korpulenten Botschafter Gral angeführt wird, zu Friedensgesprächen auf Babel One bringen. Während Jonathan Archer sich in seiner neuen diplomatischen Rolle sehr gut macht, reagieren nicht alle Crewmitglieder so gelassen auf die Forderungen der tellaritischen Gäste. Deren ständige Kritik und Nörgelei bringt Trip schon bald auf die Palme, ganz zu schweigen von ihren Quartieren, die auf eine höhere Temperatur beheizt werden, als es Menschen normalerweise gewohnt sind.

Die NX-01 bringt zudem auch eine andorianische Delegation nach Babel One, was auch an Bord zu Spannungen führt. Die angespannte Atmosphäre verschlimmert sich zunehmend, als Archer von der andorianischen Regierung kontaktiert wird, die behauptet, dass eines ihre Schiffe kürzlich von den Tellariten zerstört wurde. Botschafter Gral weist jede Kenntnis von diesem Angriff von sich und behauptet, die Andorianer hätten die Sensorlogbücher ihres Schiffes manipuliert, um die Tellariten zu belasten. Nichtsdestotrotz bestehen die Andorianer darauf, wieder nach Hause gebracht zu werden.

Gral und sein Berater Naarg werden schon sehr bald paranoid und glauben, Archer wäre kein wirklich unparteiischer Unterhändler wegen seiner Freundschaft zu Shran. Das Paar nimmt sogar an, dass der Captain zusammen mit den Andorianern konspiriert. Die Tatsache, dass Archer Wachen vor den Quartieren der Tellariten aufstellen lässt, trägt zudem nicht unbedingt zur Erleichterung der Spannungen bei.

Mit den Tellariten und Andorianern im Clinch hätte man eigentlich schon genug für einen Konflikt galaktischen Ausmaßes. Doch bald mischt sich noch eine dritte Spezies ein - die Romulaner...