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Trip Tucker und Hoshi Sato kehren darin von einer Außenmission mit einem grausigen Virus zurück, der zunächst unheilbar scheint und leicht auch den Rest der Crew infizieren könnte. Währenddessen übernehmen körperlose Außerirdische unbemerkt von Archer und seiner Crew die Körper einiger Offiziere, um die menschliche Reaktion auf die virale Gefahr zu beobachten und zu beurteilen. Die Außerirdischen erwarten, dass einige, wenn nicht sogar alle Crewmitglieder sterben werden.