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Die "Botschaft der Föderation" auf Vulcan wird bombardiert, wobei Botschafter Forrest getötet wird.

Captain Archer reist nach Vulcan, um den Bombenanschlag zu untersuchen. Dies führt zu dem vulkanischen Sicherheitsermittler T'Fon. Der Vulkanier scheint Geheimes im Schilde zu führen. Er ist der Hauptermittler der V'Shar, der Sicherheitsabteilung des Vulkanischen Hohen Kommandos.

T'Fon ist von Archers Bemühungen nicht gerade begeistert bis ihn die Untersuchung zu einer seltsamen religiösen Sekte namens Syrranniten führt. T'Fon wird von Varek unterstützt, einem jüngeren Ermittler, der möglicherweise die gleichen Ziele wie sein Vorgesetzter verfolgt. Während der Suche nach Syrran selbst, einer religiösen Figur, die angeblich die Überreste des vulkanischen Helden Surak gefunden hat, ziehen Archer und T'Pol in die Wüste "Forge".

Dort begegnen sie einem Vulkanier namens Arev, der ihnen anbietet, sie auf ihrer Reise zu führen um den Kult zu finden. Arev ist ein Kohlinar Meister, der weitaus mehr Kontrolle über seine Emotionen hat, als viele Vulkanier, die man bisher sah. Er bezeichnet Archer als ein unlogisches Wesen und alles deutet daraufhin, dass er Syrran selbst sein könnte.

Wähernd eines Gewittersturmes wird Arev unglücklicherweise tödlich verletzt. Kurz vor seinem Tod gelingt ihm jedoch noch eine Geistesverschmelzung mit Archer...