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Der sehr nervöse Botschafter Petri von Troyios kommt an Bord der U.S.S. Enterprise. Troyius steht im Krieg mit dem Planeten Elas. Beide Planeten sind jedoch Mitglieder der Föderation. Man erwartet den Dohlmann von Elas, Elaan. Nachdem ihre Wachen an Bord gebeamt sind, kommt auch Elaan an Bord. Sie soll die Frau des Herrschers auf Troyius werden, um den Krieg zwischen den Planeten zu beenden. Der Botschafter weiß, dass Elaan äußerst arrogant ist und möchte ihr Manieren beibringen. Man setzt Kurs auf Troyius. Ein Fehlschlag dieser Mission wäre fatal für die Föderation!
Lord Petri möchte Elann gern Geschenke machen, doch die nimmt diese nicht an. Sie möchte nicht dieses ganze Weiberzeug, wie sie sagt. Sie schickt Petri aus ihrem Quartier. Sie ist genervt. Kirk erklärt sie, dass sie kein Schüler sein will. Das Quartier gefällt ihr überhaupt nicht. Elaan möchte mit ihrer Regierung sprechen. Sie ist so wütend auf Petri, dass sie ihn am liebsten umbringen möchte.
Spock hat etwas sehr ungewöhnliches entdeckt. Ein nicht zu identifizierendes, unbekanntes Objekt nähert dem System der beiden Planeten namens Tellun. Wie Spock herausfindet, ist es ein klingonisches Raumschiff.

Elaan fühlt sich von Botschafter Petri mehr als belästigt. Aus Wut, ersticht sie Petri.
Botschafter Petri hat das Attentat des Dohlmanns überlebt. Er möchte nun um jeden Preis die Hochzeit verhindern. Petri warnt McCoy, dass die Frauen auf Troyius gefährlich sind. In ihren Tränen befinden sich Stoffe, die Männer willenlos machen, so dass sie sich unsterblich in sie verlieben.
Kirk redet mit Elaan. Sie will auch nicht mehr heiraten. Kirk bietet sich als neuer Lehrer an, um ihr Manieren beizubringen. Da wird Elaan wieder wütend und greift Kirk mit ihren Messer an. Sie verfehlt ihn jedoch.
Einer er Elasianer begibt sich in den Maschinenraum, um dort den Antrieb zu manipulieren.
Spock versucht die Klingonen zu erreichen, doch diese melden sich nicht. Die Enterprise geht auf Alarm Gelb.
Um seine Pläne zu verwirklichen, tötet der Elasianer im Maschinenraum sogar einen Offizier.
Elaan ist immer noch wütend. Sie möchte keinen Unterricht. Keiner will sie verstehen. Elaan beginnt zu weinen, Tränen fließen. Kirk berührt einer ihrer Traänen. Sofort verliebt er sich in sie und würde alles für sie tun.

Spock findet heraus, dass eine Art Energiestrahl innerhalb der Enterprise im Maschinenraum auf das Klingonenschiff abgestrahlt wird. Er gibt deshalb sofort Sicherheitsalarm. Man erwischt den Elasianer, der mit einem Klingonensprechgerät hantiert. Um seiner Strafe zu entgehen, tötet sich der Elasianer selbst. Scott soll alle Systeme auf Manipulation überprüfen.
Elaan meint zu Kirk, dass der Elasianer vielleicht eifersüchtig auf sie war. Doch Kirk fragt sich, was die Klingonen dann wollen? Elann soll vergessen, was zwischen ihnen passiert ist. Da fleht Elaan Kirk an, Troyius mit der Enterprise zu zerstören. Sie hasst Troyius über alle Maßen. Spock und McCoy erwischen die beiden, als sie sich gerade in den Armen liegen. McCoy erzählt Kirk, von der Macht der Tränen der Frauen von Troyius. Sie enthalten eine biochemische Substanz, die die Männer willenlos macht. McCoy möchte ein Gegenmittel finden.

Das Klingonenschiff kommt näher. Der Antimateriebehälter der Enterprise wurde manipuliert, man ist manövrierunfähig. Die Klingonen fliegen knapp an der Enterprise vorbei. Sie wollen die Enterprise zu einem Ausweichmanöver zwingen. Die SoL-Triebwerke der Enterprise brennen durch. Elaan kommt auf die Brücke. Scott findet heraus, dass der Dilithiumkristallkonverter zerstört wurde. Petri bittet Elaan, sein Geschenk anzunehmen. Da erklärt sie, dass ihr Frieden und Gemeinschaft nichts bedeuten. Sie nimmt die Kette als Geschenk von Petri dennoch an.
Die Klingonen melden sich. Sie wollen die Enterprise entern und fordern die Kapitulation der Enterprise. Schnell nähert sich das Klingonenschiff wieder und rammt die Enterpise. Dann feuern sie. Spock erhält merkwurdige Energiedaten von Elaans neuer Halskette. Die Steine der Kette bestehen tatsächlich aus Dilithium. Vielleicht ist es das, was die Klingonen wollen. Mit Hilfe dieser Steine könnte man den Antrieb der Enterprise reparieren.
Die Klingonen melden sich abermals, und fordern, dass sich die Crew der Enterprise ergibt. Kirk möchte die Kapitulationsbedingungen hören. Doch die Klingonen meinen, es geäbe keine Konzessionen.
Im Maschinenraum setzt man die Dilithiumkristalle ein. Die Enterprise hat nun wieder genug Energie und der Antrieb funktioniert wieder. Man schießt das Klingonenschiff manövrierunfähig.
Die U.S.S. Enterprise fliegt daraufhin weiter nach Troyius. Zum Abschied schenkt Elaan Kirk ihren Dolch als Andenken. Sie ist nun bereit zu heiraten. Man beamt den Dohlmann auf den Planeten.
McCoy hat ein Gegenmittel gegen das Aphrodisiakum in den elasianischen Tränen gefunden, doch Kirk braucht es nicht mehr. Scott meint, dass er in die Enterprise verliebt sei, und dagegen gäbe es kein Gegenmittel.