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Die U.S.S. Enterprise führt Kartographierungsarbeiten in einem der Föderation noch vollkommen unbekannten Raum durch. Lieutenant Bailey findet diese Arbeit allerdings ermüdend. Da entdeckt Zulu ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit auf sie zubewegt. Spock lässt die Schilde hochfahren und das Schiff ausweichen, doch das Objekt folgt ihnen. Auf Rufe reagiert es nicht. Die Enterprise stoppt und man bekommt visuellen Kontakt. Es ist ein bunt leuchtender Würfel. Als man versucht, um das Objekt herumzufliegen, versperrt das Objekt der Enterprise immer den Weg, Bailey wird nervös und beginnt zu schreien. Man geht auf Alarm Rot und ruft Captain Kirk. Der ist bei einer Routineuntersuchung bei Doktor McCoy, der den Captain ganz schön ins Schwitzen bringt, in dem er ihn sportlich trimmt. McCoy sieht zwar, dass sie auf Alarm Rot sind, verrät Kirk jedoch nichts. Nach der sportlichen Übung bemerkt Kirk dies jedoch und fragt die Brücke, was los ist. Spock erklärt ihm, dass ein unbekanntes Objekt sie aufhält. Da jedoch keine akute Gefahr besteht, lässt Kirk den Alarm abstellen und will sich zuerst umziehen. Auf der Brücke soll Bailey die genaue Position und Größe des Objektes bestimmen. Kirk fragt beim Umziehen in seinem Quartier auf der Brücke nach, ob man schon Kontakt zu dem Objekt hatte, doch das Objekt antwortet nicht.
Als Kirk auf die Brücke kommt, berichtet Spock, dass es ein fester Gegenstand ist, unbekannter Zusammensetzung. Es ist 1500 Meter entfernt, jede Seite misst 107 Meter und das Gewicht beträgt etwa 11000 Tonnen. Scott kann sich nicht erklären, wie es angetrieben wird. Bailey möchte es mit den Phaserkanonen kitzeln, doch Kirk will erst andere Alternativen hören.
Inzwischen hat man herausgefunden, dass es in diesem System keinerlei bewohnte Planeten gibt, die Herkunft des Objektes ist also unbekannt. Spock glaubt, dass es entweder eine Raumboje oder eine Art Fliegenfänger, an dem sie für immer hängen bleiben, ist. Kirk möchte etwas unternehmen und Bailey ruft sofort die Brücke, um die Phaserkanonen klar zu machen, doch der Captain kann dies gerade noch verhindern. Bailey soll einen Kurs ausarbeiten, mit dem sie sich spiralförmig von dem Objekt entfernen können.
Schon kurz darauf hat Bailey den Kurs ausgearbeitet, man startet. Doch das Objekt verfolgt die Enterprise weiter. Spock meldet, dass sich die Strahlung, die vom Objekt ausgeht, verstärkt. Das Objekt kommt näher und die Strahlung steigt weiter. Die Enterprise setzt mit voller Kraft zurück, vergebens. Selbst bei SoL 3 kommt das Objekt näher. Kirk lässt die Phaser klar machen und gibt den Befehl zum feuern. Durch den geringen Abstand, wird die Enterprise in Mitleidenschaft gezogen.

Es ist gelungen, den Würfel zu zerstören und man fragt sich, ob man weiter in die Galaxie eindringen soll. Spock glaubt, dass sie intelligenten Wesen begegnen werden, die diesen Würfel geschickt haben, wenn sie weiterfliegen. Da die Enterprise fremdes Leben erforschen soll, setzt man Kurs weiter in das unbekannte Territorium. Da die Phasermaneuvrierfähigkeit zu wünschen übrig ließ, setzt Kirk eine Reihe von Scheinangriffen und Ausweichmanövern an.
McCoy begleitet Kirk in sein Quartier und macht sich Sorgen um Bailey. Er weiß, warum Kirk auf ihn herumhackt, weil er ihn mag und er so ist, wie Kirk vor 5 Jahren einmal war. Deshalb hat er ihn auch zu schnell befördert. Im Quartier genehmigen die beiden sich einen Drink und hören, wie die Übungen laufen. Als Spock meldet, dass die Bewertung der Übung bei 97% liegt, möchte Kirk jedoch ein Ergebnis von 100% und ordnet weitere Übungen an. McCoy will wissen, was Kirk davon hat, doch bevor dieser antwortet bringt Janice Rand Kirks Essen, Diätsalat, den der Doktor verordnet hat. Kirk möchte, dass McCoy deshalb auch solch eine Schüssel bekommt. McCoy gesteht, dass er das Essen von Rand servieren ließ als Ausgleich für das magere Essen, doch Kirk meint, dass er schon eine Frau als Ausgleich hat, die Enterprise. Plötzlich meldet Spock, dass es keine Übung mehr ist. Der Enterprise nähert sich ein viel größeres Objekt als der Würfel. Es ist metallisch hat jedoch stärkere Energiemesswerte. Als sich die riesige Kugel nähert, versucht man auszuweichen, doch dies misslingt, die Maschinen fallen aus. Kirk möchte die Phaser feuern doch auch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Bailey ist völlig hypnotisiert davon, so dass Sulu das Bild des Objektes verkleinern muss. Kirk ruft das Schiff. Da hört Bailey eine Botschaft über die Steuerung. Es meldet sich Balok, Commander des Flagschiffes Fesarius der Ersten Föderation. Er beschuldigt die Enterprise, widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der Enterprise von dem fremden Schiff angezapft, es kann nun jeden Schritt genau beobachten. Balok erklärt, dass die Enterprise bei der geringsten feindlichen Bewegung sofort zerstört werden wird. Man soll sich an ihre Anordnungen halten. Spock hat alles Geschehene aufgezeichnet, um andere Schiffe zu warnen. Als Kirk Bailey befiehlt, die Bandaufzeichnungen abzuspielen, reagiert dieser erst nicht. Als man sie losschickt, vernichtet das Objekt die Aufzeichnungen. Balok erklärt, dass die Enterprise nun zerstört werden wird. Er gewährt der Besatzung jeodch 10 Minuten Zeit, um sich auf den Tod vorzubereiten. Spock möchte erfahren, von wem die Stimme kommt, schafft es jedoch nicht. Kirk beruhigt die Besatzung und erklärt, dass die größte Gefahr für sie die Furcht vor dem Unbekannten ist. Eine Intelligenz ist meist fähig, die friedlichen Absicht einer fremden Intelligenz zu erkennen. Kirk erklärt Balok, dass sie in Freundschaft kommen und keine bösen Absichten hatten. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Antrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser erklärt, dass sie nur ihre Zeit verschwenden, in acht Minuten wird das Schiff zerstört. Bailey versteht das nicht. Spock treibt seine Spielchen und die anderen schauen zu. Es muss etwas geschehen. Er will nicht sterben. Voller Wut bezeichnet er die Besatzung als aufgezogenen Spielzeugsoldaten. Er weigert sich, den Befehlen weiter zu befolgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen. Kirk ruft das Schiff erneut und erklärt das es sich um ein Missverständnis handelt. Die Strahlung hat die Enterprise bedroht und nur deshalb hat man die Boje zerstört, sonst hätte es für sie das Ende bedeutet, doch Balok antwortet nur, dass man nur noch sieben Minuten Zeit hat.

Nicht nur Kirk ist ratlos, der Crew bleiben noch vier Minuten bis zur Zerstörung der Enterprise. Kirk begreift nicht, dass Balok nicht glaubt, dass man nichts von ihm will. Vielleicht hat er was übersehen, doch Spock macht ihm klar, dass es nach einem Schachmatt keine Chance gibt. Sie sind Schachmatt, es gibt keine logische Alternative. McCoy kommt zurück auf die Brücke und beschuldigt Kirk, zu viel von Bailey erwartet zu haben. Er will Kirks Handlungen aktenkundig machen. Balok verkündet, dass sie noch drei Minuten haben. Da erklärt Kirk Spock, dass nicht Schach das Spiel ist, sondern Poker. Er ruft Balok und erklärt, dass er ihn warnen muss. Seit den ersten Tagen ihrer interplanetearen Raumforschung führen alle Schiffe eine Substanz mit sich, die unter dem Namen Corbomite bekannt ist. Sobald eine zur Zerstörung ausreichende Menge Energie die Enterprise erreicht, wird durch die Substanz eine umgekehrte Reaktion der gleichen Stärke erzeugt, die den Angreifer vernichtet. Kein angreifendes Schiff hat je einen Angriff überlebt. Der Tod ist für die Besatzung von geringer Bedeutung, Baloks Drohungen sind lächerlich. Spock gratuliert Kirk. Ihn erinnert Balok an seinen Vater. Kirk entschuldigt sich bei McCoy für sein Aufbrausen, da hat die Crew noch eine Minute. Bailey kommt auf die Brücke, noch 30 Sekunden. Kirk erlaubt Bailey, seinen Posten wieder zu übernehmen. Die Zeit ist abgelaufen...
...doch das fremde Schiff greift nicht an. Der Bluff scheint gelungen. Balok erklärt, dass er von der Zerstörung der Enterprise absieht, wenn man ihn den Beweis liefert, dass man wirklich Corbomite an Bord hat. Kirk meint darauf, dass man diesen Vorschlag nicht annimmt. Da bekommt man erneut visuellen Kontakt. Balok erklärt, dass er hoffentlich die kindische Neugier der Crew befriedigt hat, indem er seinen Kopf zeigt. Er will einen weiteren Beweis für seine Überlegenheit liefern. Janice Rand bringt gerade Kaffee, den sie mit einem Handphaser gekocht hat, als sich eine Raumphäre von dem riesigen kugelartigen Schiff löst. Während sich das Mutterschiff entfernt, erklärt Balok, dass er die Enterprise zu einem Planeten der Ersten Föderation bringt. Dort wird die Crew ihr Schiff verlassen und wird auf Lebenszeit interniert. Da funktionieren die Antriebsaggregate wieder. Balok erklärt, dass eine Flucht unmöglich ist, da sie den Antrieb der Enterprise jederzeit wieder deaktivieren könnte. Jeder Versuch, das Schleppschiff anzugreifen, wird mit der Zerstörung der Enterprise enden. Da wird die Enterprise ins Schlepptau genommen.

Bisher hat die Crew noch keinen Widerstand geleistet und tut so, als ob man sich mit dem Schicksal abgefunden hat. Man hofft, dass Balok leichtsinnig wird und tatsächlich vergrößert sich der Abstand zum Schleppschiff und der Fangstrahl wird schwächer. Sulu soll in einem rechten Winkel vom Schleppschiff abdrehen. Man startet den Antrieb, doch der beginnt sich zu überlasten. Die Intermixtemperatur steigt über 8000°C. Das Schiff wird schwer erschüttert. Die Temperatur steigt weiter, über 8700°C. Erst als Kirk den Impulsantrieb hinzuschaltet kommt die Enterprise frei. Kirk stoppt. Das Antriebssystem muss überholt werden. Da erhält Uhura ein Notruf von Balok, den er an die Fesarius schickt, da der Antrieb und die Sauerstoffversorgung des Schleppschiffes ausgefallen ist. Doch das Mutterschiff hört den Notruf nicht. Kirk setzt deshalb Kurs auf das Schleppschiff. Er möchte an Bord gehen um Balok zu helfen. Dies ist eine Gelegenheit ihre eigenen hochgestochenen Worte in die Tat umzusetzen. McCoy und Bailey sollen Kirk begleiten. Spock bleibt auf der Enterprise, da es sich um eine Falle handeln könnte.
Im Transporterraum hat Scott das Hauptdeck angepeilt und bittet das Außenteam sich zu bücken, da dir Räume auf dem Schiff sehr niedrig sind. Er beamt das Trio hinüber.
Auf dem fremden Schiff muss das Außenteam feststellen, dass sie die ganze Zeit eine Puppe auf ihrem Schirm gesehen haben. Da gibt sich Balok zu erkennen, es ist ein winziger Junge! Er bittet die Gäste, es sich gemütlich zu machen und bietet den Dreien köstliches Tranya an. Obwohl das Außenteam misstrauisch ist, muss es feststellen, dass das Getränk köstlich schmeckt. Balok erklärt, dass die Puppe sein zweites Ich ist, denn vor ihm hätte sich Kirk niemals gefürchtet. Der Notruf war eigentlich nur als Test gedacht, nur so konnte er ihre wahren Absichten feststellen. Er hat zwar den gesamten Informationsspeicher der Enterprise ausgelesen, doch der konnte gefälscht sein. Er hat keine Besatzung und macht alles allein. Er steuert von dem winzigen Schiff aus sogar sein Hauptschiff. Ihm fehlt nur etwas Geselligkeit, sogar ein Fremder wäre ihm willkommen. Er hofft, dass einer von Kirks Crew ihm diesen Wunsch erfüllt, selbstverständlich nur für eine gewissen Zeit. Balok möchte mit diesem Auserwählten Erfahrungen austauschen. Kirk schlägt Bailey vor, der mit Freuden annimmt. Er gibt zu, dass er nicht das Beste repräsentiert und viele Fehler hat, doch Kirk weiß, dass Balok ihm noch viel beibringen kann. Balok dankt Kirk. Er möchte, bevor er sein Hauptschiff ruft, den Gästen sein kleines Schiff zeigen, dass er selbst gebaut hat.