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Die U.S.S. Enterprise ist im Orbit um Rutia IV. Man kümmert sich um medizinischen Nachschub, da auf dem Planeten gewalttätige Aufstände ausgebrochen sind und man mit dem Planeten schon früher Handel getrieben hat. Die Ansata-Separisten fordern auf dem Planeten Autonomie ihrer Heimatwelt auf den westlichen Kontinent. Auf dem Planeten gibt es plötzlich einen Anschlag der Rebellen. Es gibt Verletzte. Dr. Crusher möchte helfen, doch Worf meint, dass es sicherer ist auf das Schiff zurückzukehren. Auch Picard ist dieser Meinung. Da erscheint wie aus dem Nichts ein Rebell und entführt Beverly.
Data erklärt, dass es keinen Transporterstrahl gab. Man ortet auch kein Signal ihres Kommunikators.
Kyril Finn, der Anführer der Separatisten, stellt sich Beverly vor. Doch sie weigert sich mit ihm zu reden.
Troi und Picard beruhigen Wesley. Picard will sie auf jeden Fall befreien. Wesley soll mit Data die neue Technologie des Transports der Separatisten untersuchen.
Riker redet mit der Führerin der Rutianern, Alexana Devos. Sie behauptet, die Separatisten sind Fanatiker, die töten ohne zu zögern. Ihre Wissenschaftler konnten nichts über das neue Transportgerät herausfinden. Doch Riker könnte eines der Geräte zu Untersuchung mitnehmen.

Finn nimmt Beverly ihre Hand- und Fußschellen ab. Sie soll etwas essen. Er braucht sie, weil sie eine sehr gute Ärztin ist. Finn ist sauer, dass die Föderation den Rutianern hilft, den Separatisten aber nicht.
Beverly untersucht die Verletzten. Sie braucht zur Behandlung Medikamente. Finn hat vorgesorgt, und die neuen Medikamente, die die Enterprise lieferte, gestohlen.
Riker will wissen, wie die Aufstände anfingen. Alexana erklärt, dass man den Separatisten die Unabhängigkeit verweigert hat. Als ein Shuttlebus voller Kinder zerstört wurde, fing sie selbst an zu kämpfen.
Beverly findet heraus, dass die Verletzten alle sterben werden. Ihre DNA ist gestört. Man müßte diesen Zustand früher erkennen. Finn erklärt, dass der Inverter, also der Transporter daran Schuld sei, da er mit Dimensionsverschiebung arbeitet. Beverly stellt die DNA-Schäden auch bei Finn im Anfangsstadium fest.
Geordi entdeckt, dass es beim Transport eine Art Nuklearreaktion gab. Wesley meint, dass es sich vielleicht um dimensionalen Transport handeln könnte, ähnlich dem Elway Theorem. Data meint, dass dies Methode aber tödlich sei. Da erkennt Picard, warum die Separatisten einen Arzt brauchen.

Riker fragt Alexana, ob es keine friedliche Lösung gäbe. Diese meint, dass selbst ihre Vorgänger ermordet wurden. Der Shuttlebus damals wurde von Kindern zerstört, deshalb müsse man sogar Kinder verhaften.
Finn ist ein guter Zeichner. Beverly sieht in den Aufständen keine Notwendigkeit. Finn weiß aber, dass es auf der Erde früher ähnliche Aufstände gab.
Alexana verhört einen Zeugen, der vorgibt, von nichts zu wissen. Riker sagt ihm, dass man bereit ist, die Bedingungen der Separatisten anzuhören. Sie wollen Dr. Crusher zurück. Alexanas einziger Traum ist es, in ihre Heimat zurückzukehren und in Frieden dort zu leben.
Data erklärt Picard, dass er eine Methode kennt, mit der er vielleicht die Energiequelle des Transportgerätes orten kann.
Der Zeuge berichtet Finn von Massenverhaftungen und dass man Dr. Crusher haben möchte. Doch Finn will Beverly nicht freilassen. Da die Föderation nun offensichtlich den Rutianern hilft, will Finn die Enterprise zerstören. Beverly ist bereit, alles zu tun, was Finn verlangt, denn ihr Sohn befindet sich auf dem Schiff. Da erzählt Finn, dass sein Sohn in einem rutianischen Gefängnis gestorben ist.

Die Separatisten transprotieren sich auf die Enterprise und beginnen sofort zu schießen. Die Eindringlinge bewegen sich zwischen den Dimensionen, so dass man sie nicht in Arrestzellen beamen kann. Sie bringen einen Sprengsatz an den Warpkern an. Geordi kann ihn mit Hilfe seines Kommunikators ins All beamen. Da erscheint Finn auf der Brücke und entführt Picard.
Wesley erklärt, dass man beim nächsten Transport die Energeiquelle der Separatisten orten kann.
Beverly erzählt Picard, dass sie nicht weiß, ob sie Finn für verrückt halten soll. Sie kann ihn verstehen. Da erscheint Finn. Er will, dass sich die Föderation in den Konflikt einmischt. Picard ist nicht bereit zu kooperieren.
Finn kommt nocheinmal auf die Enterprise. Er verlangt Handelssanktionen und eine Verhandlung mit der Föderation. Wesley konnte durch den erneuten Transport das Versteck entdecken. Es gibt keinen Ausgang und es liegt unter der Erde und hat einen künstliche Beleuchtung.
Beverly fragt Finn, ob Einschüchterung seine einzige Waffe sei. Sie hat Angst, dass Finn tatsächlich gewinnen könnte. Doch Finn möchte nicht gefürchtet werden und überreicht Beverly Bilder von ihr, die er gemalt hat.
Ein Rettungsteam beamt auf den Planeten und stellt den Strom ab. Es kommt zu einer großen Verwirrung. Finn bedroht Picard mit einem Phaser. Alexana erschießt ihn, Finn ist tot. Er ist nun ein Märtyrer. Für Alexana ist dies eine unvollkommene Lösung. Ein Kind bedroht Alexana mit einer Waffe, doch Beverly kann es überzeugen, die Waffe niederzulegen. Vielleicht gibt es doch Hoffnung auf Frieden.
An Bord der Enterprise ist Wesley froh über die Rückkehr seiner Mutter.