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Die U.S.S. Enterprise ist unterwegs im Omega Sagitta System zu den beiden Zwillingsplaneten Altec und Straleb, die die Koalition von Madena bilden. Die Bewohner beider Planeten stammen von derselben humanoiden Rasse. Da entdeckt Worf einen Frachter. Eine Lebensform ist an Bord. Man nimmt Kontakt auf und es meldet sich Captain Thadiun Okona. Troi beschreibt ihn als boshaft, respektlos, ohne Hemmungen, ein Schlitzohr aber keineswegs feindselig. Man hat herausgefunden, dass Okonas Leitsystem beschädigt ist. Man könnte es reparieren. Deshalb lässt man Okona samt des Leitsystems an Bord beamen.
Okona möchte das Leitsystem gern selbst reparieren. Er zeigt sofort Interesse am weiblichen Transporterchief, Lieutenant B. G. Robinson, bei der er seinen ganzen Charme spielen lässt. Er verabredet sich mit ihr zu einem gemeinsamen Abend.
Geordi repariert das Leitsystem. Es wird besser sein als zuvor. Okona will von Data wissen, ob er so etwas wie Gefühle und Humor kennt. Doch Data kann nur sagen, dass er über Witze nicht lachen kann. Okona besucht daraufhin den Transporterchief.

Guinan hat bemerkt, dass Data nicht ein einziges Mal lacht. Sie macht eine witzige Bemerkung, doch Data kann nicht darüber lachen. Guinan meint, dass man vielleicht sein Programm ändern sollte.
Data begibt sich zum Holodeck und startet ein Komikerprogramm. Er erklärt dem dort auftretenden Komiker, dass er witzig sein möchte. Der Komiker imitiert Jerry Lewis um Data zu zeigen, worüber manche Leute lachen. Da dies nichts in Data bewirkt, erzählt er dem Androiden eine ganze Menge an Witzen, die sich Data alle merkt.
Data führt Guinan einen dieser Witze vor, doch sie kann nicht darüber lachen. Data hat die Pointe versaut.

Plötzlich taucht ein nicht identifiziertes Schiff auf, ein Kreuzer, der sofort seine Laserwaffen auf die Enterprise richtet, die aber keinerlei Gefahr für das Föderationsschiff darstellen. Von diesem Kreuzer meldet sich Debin vom Planeten Altec. Sie verlangen die sofortige Auslieferung des Verbrechers Okona.
Da taucht auch schon ein zweites Schiff auf. Von dort meldet sich Kushell vom Planeten Straleb. Auch er verlangt die Auslieferung Okonas. Beide geben keinen Grund an, sind aber bereit, Gewalt anzuwenden.
Worf holt Okona aus einem Quartier von Diana Giddings, ein Crewmitglied der Enterprise. Picard verlangt von ihm, dass er die Wahrheit erzählen soll. Warum verlangen Debin und Kushell seine Auslieferung. Okona meint nur, dass er kein Verbrecher ist und keine Erklärung dafür hat. Da nimmt Picard Kontakt mit Debin auf. Der Altecaner erzählt, dass Okona seine Tochter geschwängert habe. Picard erstellt eine Konferenzschaltung mit Debin und Kushell. Kushell behauptet, Okona hätte mit Hilfe seines Sohnes den Juwel von Thesia gestohlen. Sofort bricht ein Streit zwischen Kushell und Debin aus. Picard spricht mit Okona persönlich. Okona meint, er könnte eine Lösung finden. Er will auf sein Schiff ausgesetzt werden.

Wesley erzählt Okona, dass er nicht so einsam leben könnte wie er. Er braucht Menschen um sich. Geordi ist mit der Reparatur des Leitsystems fertig. Da entschließt sich Okona, noch ein wenig zu bleiben. Er geht zu Picard und erklärt ihm, dass er sich ausliefern will. Zu diesem Zweck beamt man Debin und seine Tochter sowie Kushell und dessen Sohn an Bord der Enterprise. Sofort entbrennt ein Streit. Okona hat die Wahl: Gefängnis durch Kushell oder die Heirat von Debins Tochter Yanar. Okona entscheidet sich dafür Yanar zu heiraten. Doch Kushells Sohn Benzan greift ein. Er will nicht, dass die beiden heiraten. Benzan gesteht, dass er den Juwel von Thesia gestohlen hat. Okona sollte ihn als Vermählungsgeschenk an Yanar überbringen, die von ihm schwanger ist. Doch Yanar will Benzan nicht heiraten, im Gegenteil. Sie will niemanden ehelichen. Okona überredet Yanar. Die Familie streiten sich bereits seit Jahren. Er weiß, dass sie Benzan liebt, da er oft den Boten für sie gespielt hat. Sie entschließt sich, Benzan doch zu heiraten. Die Väter können das Streiten jedoch nicht lassen, schon geht es um den Planeten, wo das Paar leben wird.

Data und Guinan begeben sich auf das Holodeck. Da Data die Pointe versaut hat, soll er noch einmal vor Publikum auftreten. Und tatsächlich lachen die Leute über Data. Doch schnell muss Data feststellen, dass die Leute gar nichts anderes können, da sie über jede seiner Gesten lachen. Das ist kein echter Humor. Doch Guinan kann ihn trösten.