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Die Crew der U.S.S. Enterprise hat den seit 7 Jahren vermissten Frachter S.S. Odin gefunden, der mit einem Asteroiden kollidiert ist. Leider gibt es keine Lebenszeichen an Bord, es fehlen jedoch 3 Rettungskapseln. Wahrscheinlich ist die Crew der Odin nach Angel One geflüchtet, da er der am nähesten liegende Planet ist. Die U.S.S. Enterprise ist auf den Weg dorthin. Da der Planet von Frauen regiert wird, soll Deanna Troi den Kontakt mit der Herrin des Planeten aufnehmen, Beata. Diese jedoch wünscht keinen diplomatischen Besuch. Als Troi erklärt, dass man eine Schiffscrew sucht, gestattet Beata einen kurzen Besuch.
Ein Außenteam, geführt von Riker beamt hinunter. Sie bitten bei Beata darum, Nachforschungen anstellen zu dürfen. Beata und ihre Herrinnen glauben Riker nicht, dass man die Vermissten einfach mitnehmen wird. Bei diesem Gespräch spürt Troi bei Beata Angst. Sie glaubt, es gibt Überlebende.
Captain Picard erfährt, dass sich in der Neutralen Zone bei einem der Außenposten der Föderation romulanische Schiffe versammelt haben. Nach Beendigung dieses Auftrages soll die Enterprise sofort zur Unterstützung dorthin fliegen. Plötzlich bemerkt er einen eigenartigen Geruch. Worf entschuldigt sich für sein neues Parfum.

Beata gesteht dem Außenteam ein, dass sie misstrauisch ist, doch sie verrät, dass es vier Überlebende der Odin gibt, die alle männlich sind. Einer davon hat den Namen Ramsey. Sie konnten sich nicht in das Leben hier auf Angel One einordnen und sind geflüchtet. Beata will diese Leute von ihrem Planeten haben, da sie aufrührerisch sind.
Wesley hat sich nach einem Skiabenteuer in den Denubianischen Alpen auf dem Holodeck eine Erkrankung der Atemwege zugezogen. Doch er ist nicht der Einzige. Dr. Crusher weiß nicht, wie der Virus auf die anderen übertragen wurde. Auch Picard zeigt Zeichen einer Erkrankung.
Um die Überlebenden zu finden, soll Geordi mit den Schiffscannern nach Platinspuren auf Angel One suchen.
Dr. Crusher findet heraus, dass sich Picard auch infiziert hat. Sie verordnet ihm Bettruhe, die er nur widerwillig annimmt, da ein Konflikt mit den Romulanern droht.
Geordi erhält daraufhin das Kommando über die Enterprise. Die Scanner entdecken tatsächlich Platin auf Angel One, das hier eigentlich nicht vorkommen dürfte. Geordi berichtet Riker, der sich die Kleidung der Einheimischen angelegt hat, von dem Fund. Riker soll aber bei Beata bleiben. Tasha, Troi und Data sollen allein die Suche durchführen.

Data, Troi und Tasha beamen zu dem Ort, an dem das Platin entdeckt wurde, und tatsächlich: Sie finden ein Lager. Ramsey von der S.S. Odin begrüßt sie.
Immer mehr Crewmitglieder infizieren sich auf der Enterprise. Auch Worf bleibt nicht verschont.
Ramsey berichtet, dass sie, als sie hier gelandet sind, ein Paradies vorgefunden haben, jedoch werden die Männer hier unterdrückt. Er wollte sich nicht unterordnen und Reformen starten, die eine Gleichberechtigung der Männer ermöglichen sollten. Er erzählt, dass man hier Frauen und Kinder habe. Er und die anderen wollen nicht von diesem Planeten weg. Data bestätigt, dass man die Leute nicht zum gehen zwingen könnte.
Riker verbringt währenddessen eine romantische Nacht mit Beata.
Dr. Crusher sucht vergebens nach einem Heilmittel. Geordi erzählt Tasha, von der Krankheit an Bord. Außerdem tauchen immer mehr romulanische Schiffe in der Neutralen Zone auf.
Deanna berichtet Beata, dass sich Ramsey weigert, von dem Planeten zu verschwinden. Beata verurteilt hiermit die Unruhestifter zum Tote.
Dr. Crusher riecht bei Picard dass seltsame klingonische Parfum. Sie weiß nun, wie dass Virus übertragen wird. Es tarnt sich als dieses Parfum.

Beata hat Ramsey gefunden. Am nächsten Tag sollen er und seine Frau Ariel hingerichtet werden. Riker bittet um Gnade für Ramsey. Er will noch einmal versuchen ihn zu überreden, mit auf die Enterprise zu kommen. Ramsey weigert sich aber.
Als Riker Kontakt mit der Enterprise aufnimmt, erfährt er, dass auch Geordi erkrankt ist. Dr. Crusher lässt niemand auf die Enterprise beamen. Data kann aber auf die Enterprise. Er soll, wenn es schlecht in der Neutralen Zone steht, mit der Enterprise dorthin als Unterstützung fliegen.
Am nächsten Tag meldet sich Data, da er noch nicht losfliegen musste. Dr. Crusher hat noch 48 Minuten Zeit, um ein Gegenmittel zu finden, ehe Data sich auf den Weg machen muss.
Die Hinrichtung beginnt. Riker erklärt, dass wenn man jetzt Ramsey umbringt, dieser zu einem Märtyrer wird. Beata kann die Evolution nicht stoppen. Als man Ramsey fast tötet, will Beata alles noch einmal überdenken.
Dr. Crusher hat inzwischen ein Gegenmittel gefunden, die Crew kann geheilt werden.
Beata zieht die Hinrichtung zurück. Sie schickt aber Ramsey samt seiner Gruppe ins Exil in ein entferntes Gebiet namens Mortania auf Angel One. Sie weiß, dass sie die Evolution nicht aufhalten kann, aber vielleicht verlangsamen.
Die Enterprise macht sich nun auf in die Neutrale Zone, um die U.S.S. Berlin zu unterstützen.