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Die Crew der Enterprise versucht herauszufinden, warum Phlox entführt wurde und wohin man ihn gebracht hat. Am Anfang muss die Crew jedoch mit einer Sabotage an den Systemen des Schiffes fertig werden, wobei der Warpreaktor zu explodieren droht. Nachdem man diese Situation mit der Hilfe von Captain Erika Hernandez und der Columbia NX-02 gelöst hat, erfährt Archer, dass Phlox sich tief in klingonischem Territorium befindet. Die beiden Schiffe setzen daraufhin Kurs in das gefährliche Gebiet. Währenddessen entscheidet sich Phlox zu kooperieren und ein Heilmittel für die Seuche zu finden, die die klingonische Bevölkerung bedroht. Wie in der vorangegangenen Episode wird man die Anfänge einer neuen Art von Klingonen sehen, die eine glatte Stirn haben, genau wie in den Zeiten von Captain Kirk.