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Sorgfältig malt der junge Jonathan Archer die letzten Pinselstriche auf sein soeben fertiggestelltes Raumschiffmodell. Sein Vater, Henry Archer, ist sicher, dass Doktor Cochrane stolz auf ihn wäre. Der Junge möchte gern wissen, wann das Schiff seines Vaters endlich bereit ist, ins All zu fliegen. Doch das Schiff wurde ja noch nicht einmal gebaut, deshalb dauert es wohl noch eine Weile. Jonathan fragt sich, ob es größer wird, als Botschafter "Spitzohrs" Schiff. Sein Vater findet aber, dass er den Vulkanier Soval nicht so nennen sollte, schließlich ist er sehr hilfreich beim Bau des neuen Schiffes. Der Kleine hat aber von Billy Cook gehört, das man schon längst mit Warp 5 fliegen könnte, würden die Vulkanier nicht alles verheimlichen. Henry weiß aber, dass sie ihre Gründe haben, was immer das für welche auch sein mögen.

30 Jahre später. In einem Maisfeld bei Broken Bow in Oklahoma liegt das brennende Wrack eines abgestürzten Raumschiffes, das eine regelrechte Schneise in das Feld geschlagen hat. Ein Klingone eilt durch das Feld, verfolgt von zwei Außerirdischen, die mit einer Phaserpistole auf ihn schießen. Der Farmer, dem dieses Maisfeld gehört, betrachtet von seinem Haus aus misstrauisch, was auf seinem Grundstück vorgeht und geht wieder nach innen. Der Klingone rennt zu einem der Silos im Feld und geht hinein. Farmer Moore hat sich inzwischen mit einem Gewehr bewaffnet und beobachtet aufgeregt das Geschehen. Die beiden Außerirdischen erreichen das Silo. Das Tor ist allerdings verriegelt. Um hineinzugelangen, verändert einer der Wesen seine äußere Gestalt, so dass er durch den Schlitz am Boden hindurchkriechen kann. Er kann von innen die Tür öffnen und so dem anderen Zutritt verschaffen. Der Klingone springt derweil aus einer Luke an der Oberseite des Silos heraus. Aus sicherer Entfernung schießt er mit einem Disruptor auf das Silo, das sofort explodiert. Moore eilt zu dem Klingonen, bedroht ihn mit seinem Gewehr und fordert ihm auf, seine Waffe fallen zu lassen. Der versteht ihn jedoch nicht. Als der Klingone versucht, ihm etwas mitzuteilen, feuert der Farmer auf den Fremden, der bewusstlos im Maisfeld liegen bleibt.

Eine kleine Shuttlekapsel mit der Bezeichnung Orbital 6 fliegt in eine Raumwerft im Orbit der Erde, wo die neueste Errungenschaft der Menschen fertiggestellt wird: Die Enterprise NX-01. An Bord der Kapsel sind Jonathan Archer und Chefingenieur Charles 'Trip' Tucker. Beide sind schwer beeindruckt von dem neuen Schiff. Alle Teams arbeiten auch auf Hochtouren, um es fertigzustellen. Schon am nächsten Donnerstag kann sie mit Warp 4.5 durchs All rasen - Neptun und zurück würde dann nur noch 6 Minuten dauern. Archer möchte einen Blick auf das laterale Sensorarray werfen und Trip fliegt die Kapsel näher an das Schiff heran. Einige der Ports haben beim letzten Test Schwierigkeiten gemacht, sie müssen ausgetauscht werden. Als sie weiterfliegen, passt Tucker einen Moment nicht auf und streift die Hülle des neuen Schiffes. Da wird Archer gerufen. Admiral Forrest möchte ihn sofort im Medizinischen Zentrum der Sternenflotte sehen.
Das befindet sich in San Francisco und dort treffen sich einige Admiräle und vulkanische Botschafter. Soval gibt vor, nicht zu wissen, wer den Klingonen verfolgt hat. Sie wurden durch die Methan-Explosion eingeäschert und die Beschreibung des Farmers ist vage. Admiral Leonard wüsste gern, wie sie zur Erde kamen, mit welchem Schiff. Botschafter Tos berichtet, dass die Verfolger eine Art Tarntechnologie verwendet haben, um zur Erde zu gelangen. Die Vulkanier analysieren aber immer noch ihre Sensorlogbücher. Als einer der Sternenflottenoffiziere diese Logbücher sehen möchte, wirft Soval ein, dass die Klingonen klar gestellt haben, dass die Vulkanier diesen Fall untersuchen. Dass es auf der Erde geschehen ist, ist irrelevant. Das sieht Admiral Forrest aber anders, die Menschen haben ein Recht zu erfahren, was vor sich geht. Soval versichert ihm, dass sie sachdienliche Hinweise an die Menschen weitergeben werden. Da betritt Jonathan Archer den Raum. Als er den Außerirdischen im Nachbarzimmer betrachtet, der von einem außerirdischen Arzt behandelt wird, erklärt im Admiral Leonard, dass es ein Klingot ist - Klingone, wie ihm einer der Vulkanier verbessert. Forrest berichtet ihm, was in Broken Bow geschehen ist und Botschafter Tos fügt hinzu, dass die Vulkanier seitdem mit Qo'noS in ständigem Kontakt standen, dem Heimatplaneten der Klingonen. Forrest erklärt, dass der Klingone ein Kurier ist, der wichtige Informationen zu seiner Heimatwelt bringen wollte. Botschafter Soval möchte gern, dass der Start der Enterprise verschoben wird, ehe dieser Fall nicht aufgeklärt ist. Jonathan ärgert dies, da es nicht das erste mal ist, dass die Vulkanier die Menschen zurückhalten. Soval warnt ihn aber, das letzte, was sie jetzt brauchen, ist das Klingonische Reich als ihr Feind. Tos fügt hinzu, dass die Erde schon längst von Warbirds umstellt wäre, hätte man die Klingonen nicht davon überzeugt, Klaangs Leiche nach Hause zu bringen. Archer wusste gar nicht, dass er tot ist und begibt sich in das Krankenzimmer. Der Arzt namens Dr. Phlox bestätigt ihm, dass der Klingone den Vorfall leicht überleben könnte. Der Captain möchte gern die Logik darin wissen, diesen Klingonen sterben zu lassen. Soval berichtet, dass die Klingonen im Tod ihre Ehre finden. Wenn sein Volk ihn so sieht, ist er entehrt. Sie sind eine Rasse von Kriegern und träumen davon, im Kampf zu sterben. Archer kann nicht glauben, dass die Vulkanier einfach tun wollen, was die Klingonen ihnen sagen. Er fragt Forrest, ob er das zulassen möchte. Der möchte auf das Urteilsvermögen der Vulkanier vertrauen. Archer weiß aber, dass man dies schon 100 Jahre lang getan hat - wie lange denn noch. Botschafterin T'Pol antwortet ihm - bis sie bereit sind und über ihren zurückgebliebenen Standpunkt und über ihre gewalttätige Natur hinweggekommen sind. Archer muss sich schon zurückhalten, um der Vulkanierin keinen Tritt in den Hintern zu verpassen. Er erklärt Forrest, dass sein Schiff in drei Tagen startbereit ist. Er meldet sich freiwillig, den Klingonen nach Qo'noS zurückzubringen - am Leben. Admiral Leonard fragt sich, ob er eine Crew hat. Sein Com-Offizier ist in Brasilien und er hat noch keinen medizinischen Offizier. Doch Archer versichert, dass dies in drei Tagen erledigt ist. Admiral Forrest tritt zu Soval und macht ihm klar, dass sie fast ein Jahrhundert gewartet haben. Diese Zeit ist genausogut geeignet, wie jede andere. Soval schreit ihn fast an, dass man einen Fehler macht. Archer findet, dass dieser an sich gefühlsloser Vulkanier schon zu lange auf der Erde war. Die Vulkanier gehen daraufhin. Forrest bittet Archer, die Vulkanier nicht noch mehr zu reizen. Der Captain ruft daraufhin Phlox zu sich, da er ihn als Crewmitglied anheuern möchte.

An Bord der Enterprise arbeitet Fähnrich Travis Mayweather und Lieutenant Malcolm Reed im Transporterraum. Der Transporter ist eine nagelneue Technologie, mit der sich Materie über große Entfernungen in Sekundenbruchteilen transportieren lässt. Travis kam zu Ohren, dass man den Transporter schon mit Biomaterial getestet hat, so dass man auch Menschen transportieren kann. Reed ist aber gar nicht wohl bei dem Gedanken, dass seine Moleküle in einen komprimierten Datenstrom gepresst werden. Währenddessen wird eine weitere Kiste von der Erde nach oben gebeamt. Reed hofft, dass der Captain dieses Ding nicht zuerst mit ihnen ausprobiert. Aber Travis weiß, dass Archer nicht einmal seinen Hund auf diese Plattform stellen würde. Sie öffnen die Kiste. Reed ist enttäuscht. Anstatt seiner Plasmaspulen wurde ihnen wieder eine Ladung Ventildichtungsmittel geschickt. So bekommt er die Waffen niemals in drei Tagen online. Travis kann sich nicht vorstellen, wieso sie Waffen auf dieser Mission bräuchten. Der Waffenoffizier hat aber den Profilbericht der Klingonen gelesen - sie schärfen ihre Zähne, bevor sie in den Kampf ziehen. Zuerst kann Travis noch darüber lachen, aber dann wird ihm klar, dass Reed es ernst meint.
Die beiden begeben sich daraufhin auf den Weg zum Maschinenraum. Alles an Bord gleicht eher einem U-Boot als einem modernen Raumschiff. Noch immer ist Malcolm Reed verärgert, dass seine Lieferungen nicht rechtzeitig eintreffen - wofür er Charles Tucker beschuldigt. Travis kommt es so vor, als wäre die künstliche Gravitation an Bord etwas hoch eingestellt. Sein Vater hatte es immer auf 0.8 g eingestestellt, so dass sie alle etwas leichter waren. Reed glaubt, dass es ihm dann schwer gefallen sein muss, von dem Frachtschiff wieder auf der Erde sein.
Im Maschinenraum herrscht reges Treiben um den neuen Warpantrieb, der die Enterprise erstmals auf Warp 4.5 bringen soll. Commander Charles 'Trip' Tucker kümmert sich um alles und putzt die letzten Flecken vom neuen Antrieb. Malcolm Reed und Travis Mayweather kommen hinzu. Reed stellt den Neuankömmling den Chefingenieur vor. Trip weiß bereits, dass Mayweather ein sogenannter Space-Boomer ist, jemand, der sein gesamtes Leben im All verbracht hat. Stolz berichtet er, dass sie bald mit Warp 4 fliegen können, wenn sie Jupiter passiert haben sogar Warp 4.5. Er hofft, der neue Steuermann kommt damit zurecht. Reed muss zuvor aber noch den Deflektor neu einstellen, sonst wird das erste bisschen Weltraumstaub ein Loch in Größe ihrer Faust in das Schiff reißen. Trip beruhigt ihn aber - seine Ausrüstung wird schon morgen an Bord sein.

In Brasilien - scheinbar mitten im Amazonasgebiet - befindet sich eine gewaltige Bildungseinrichtung. Dort unterrichtet Hoshi Sato eine Gruppe junger Schüler in einer fremdklingenden außerirdischen Sprache. Immer wieder wiederholen die Schüler die seltsamen Laute. Als nächstes soll Carlos einen der Sätze, der mit einem Gurren endet, vorsprechen. Captain Jonathan Archer gesellt sich zu dieser Gruppe und möchte seinen Kommunikationsoffizier Sato sprechen. Die erklärt ihm bei einem Spaziergang, dass es nur noch zwei Wochen bis zu den Prüfungen sind. Sie kann unmöglich jetzt weggehen. Es gibt auch keine Vertretung, denn wenn es jemand gäbe, der das kann, was sie kann, wäre er nicht so davon besessen, sie in seine Crew aufzunehmen. Sie schuldet es diesen Kindern. Archer möchte es ihr befehlen, doch Hoshi weiß, dass sie von der Sternenflotte fortgehen möchte. Er müsste sie schon mit Gewalt zurückholen, wozu er einen Verweis bräuchte, der es ihr widerrum verbieten würde, auf einem Raumschiff zu dienen. Aber der Captain hat noch einen Trumpf im Ärmel. Er spielt ihr eine seltsam klingende Sprache vor. Sofort ist die sprachbegabte Frau interessiert. Er erklärt, dass dies Klingonisch ist. Botschafter Soval gab ihnen diese Sprachprobe aus ihrer linguistischen Datenbank. Die Vulkanier sind zwar noch immer dagegen, aber die Menschen haben zugestimmt, einige Kompromisse einzugehen. Er weiß nicht viel über die Klingonen. Es ist ein Reich von Kriegern mit 80 polygutturalen Dialekten, die auf einer adaptiven Syntax aufgebaut sind. Sie wäre die erste, die mit diesem Volk spricht. Möchte sie wirklich, dass dies jemand anders tut? Hoshis Lächeln verrät, dass dem nicht so ist.
Kurz darauf ist der Captain auf die Enterprise zurückgekehrt. Trip wüsste gern, seit wann sie vulkanische Wissenschaftsoffiziere brauchen. Man benötigt jedoch die vulkanischen Sternenkarten, um nach Qo'noS zu gelangen. Der Chefingenieur sieht in der Vulkanierin, die ihnen zugeteilt wurde, beinahe eine Spionin, doch Admiral Forrest hat vorgeschlagen, sie eher als Anstandsdame zu betrachten. Archer beruhigt seinen Freund - vier Tage hin und vier Tage zurück. Dann ist sie verschwunden. Und während dieser Zeit sind sie so höflich wie möglich zu ihr. Tucker hätte aber lieber Porthos - Archers Hund - auf der Brücke, als die Vulkanierin. Da läutet es auch schon und der vulkanische Wissenschaftsoffizier tritt ein - es ist Subcommander T'Pol. Sie überreicht dem Captain ein Padd, das bestätigt, dass sie ab 0800 unter seinem Kommando steht. Misstrauisch betrachtet sie den kleinen Porthos, der es sich in einer Ecke bequem gemacht hat. Archer fragt, ob sie ein Problem damit hat. Er weiß, dass vulkanische Frauen einen ausgeprägten Geruchssinn haben. Sie wurde jedoch darauf trainiert, ekelhafte Situationen zu überstehen. Mit einem bissigen Lächeln berichtet Trip stolz, dass er heute morgen geduscht hat. Der Captain stellt die beiden einander vor. Als Trip ihr die Hand reichen möchte, wendet diese sich jedoch ab. Archer weiß, dass sie ihren Enthusiasmus über diese Mission nicht teilt, doch er verlangt, dass sie ihre Regeln befolgt. Alles was in seinem Raum und auf der Brücke gesagt wird, sind geheime Informationen. Er möchte nicht, dass jedes Wort, das er in den nächsten Tagen sagt, vom Vulkanischen Hohen Kommando auseinandergenommen wird. T'Pol versichert ihm aber, ihm nur assistieren zu wollen. Archer weiß aber, dass die Beobachter nicht einmal glauben, dass sie ohne vulkanische Hilfe die Klospülung betätigen können. T'Pol macht ihm klar, dass sie nicht um diesen Auftrag gebeten hat und wenn diese Mission vorbei ist wird sie verschwunden sein. Da stellt Porthos seine Vorderpfoten an ihr linkes Bein. Sichtbar unbehaglich fragt sie, ob dies alles war, was der Captain bestätigt.

Der Start der Enterprise steht kurz bevor. Im Raumdock haben sich eine Reihe von hohen Persönlichkeiten zusammengefunden, um dies gebührend zu feiern. Auch die Besatzung der Enterprise ist natürlich anwesend. Admiral Forrest hält eine Rede. "Als Zefram Cochrane vor 90 Jahren seinen ersten Warpflug machte und damit die Aufmerksamkeit unserer neuen Freunde - die Vulkanier - auf sich zog, bemerkten wir, dass wir nicht allein in der Galaxie sind. Heute werden wir eine neue Schwelle überschreiten. Fast ein Jahrhundert lang sind wir knietief im Ozean des Raumes gewadet...nun wird es endlich Zeit, zu schwimmen." Alle Menschen applaudieren während sich die Vulkanier zurückhalten. "Der Warpantrieb wäre niemals entwickelt worden ohne Männer wie Doktor Cochrane und Henry Archer, die hart daran gearbeitet haben, ihn zu entwickeln. Deshalb ist es nur passend, dass Henrys Sohn, Jonathan Archer, das erste Raumschiff, das mit diesem Antrieb fliegt, kommandieren wird." Die Crew der Enterprise begibt sich zu ihrem Schiff, während Admiral Forrest eine Aufzeichnung einer Ansprache von Zefram Cochrane aktiviert, die er bei der Grundsteinlegung des Warp-Fünf-Komplexes vor 32 Jahren hielt. "An dieser Stelle wird ein leistungsfähiger Antrieb gebaut werden...ein Antrieb, der uns eines Tages hundertmal schneller reisen lässt, als heute. Stellen sie sich vor, tausende bewohnte Planeten in greifbarer Nähe. Und wir werden in der Lage sein, diese fremden Welten zu erforschen, und neue Lebensformen und neue Zivilisationen zu finden. Dieser Antrieb wird uns dahin führen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist."
Die Crew der Enterprise hat inzwischen ihre Posten auf der Brücke eingenommen. Bevor der Captain den Startbefehl erteilt, erinnert er sich an seine Kindheit, als er mit seinen Vater den kleinen Antigravitationsantrieb seines Modellschiffes ausprobiert hat. Dann befiehlt er Mayweather, dass Schiff aus dem Dock zu fliegen, geradeaus und ruhig. Kurz darauf werden alle Vertauungen gelöst. Der Antrieb der Enterprise aktiviert sich und das Schiff setzt sich langsam in Bewegung - vorbei an ein paar Arbeitern im Raumdock. Trip meldet aus dem Maschinenraum, dass alles bereit ist. Travis programmiert den Kurs. Und obwohl T'Pol meldet, das der Kurs um 0.8 Grad abweicht, lässt Archer die Enterprise auf Warp gehen - was hervorragend funktioniert.

In einem Gasgiganten ganz woanders in der Galaxie befidet sich eine seltsame künstliche Helix-Struktur, die von jenen Außerirdischen errichtet wurde, die den Klingonen gejagt haben. Einer der Fremden kommuniziert mit einem humanoiden Wesen über eine Plattform, die in einem Raum aufgestellt ist und um die eine Energiebarriere angeordnet ist. Diese Person spricht aus der Zukunft mit dem Fremden. Alles was gesagt wird klingt verzerrt mit einem Echo, das noch vor dem gesagten auftritt. Der Außerirdische berichtet, dass die Menschen Klaang haben. Zwei seiner Soldaten wurden getötet. Einer von ihnen war sein Freund. Er fragt, ob die Gestalt auf der Plattform dies rückgängig machen kann. Doch der will keine Fehler wieder gut machen. Der Außerirdische soll ihm den Beweis endlich beschaffen. Der verspricht, alles zu tun, was in seiner Macht steht. Er möchte wissen, wann sie sich wiedersprechen, doch die mysteröse Gestalt erklärt, er soll sich nicht um das 'wann' kümmern. Damit wird die Kommunikation mit der Zukunft beendet.

Die Enterprise fliegt derweil ihrem Ziel entgegen. Captain Archer, dem gefällt, was aus der Krankenstation geworden ist, schaut sich ein wenig um und betrachtet ein Glas gefüllt mit roter Flüssigkeit, in der sich Würmer befinden. Dr. Phlox erklärt ihm, dass es sich um immunocytische Gelwürmer handelt, die man nicht schütteln sollte. Der Außerirdische findet die Erde faszinierend und mag vor allem das chinesische Essen. Archer kann da nicht mitreden, er war sein ganzes Leben nur in San Francisco. Phlox weiß, dass die Menschen so einfach gestrickt sind, aber das alles machen sie mit ihrem charmanten Optimismus wieder wett. Als Archer einen Metalleimer aus einer der Kisten holt, regt sich plötzlich darin etwas wild - ein altarianisches Marsupial. Ihre Exkremente enthalten die höchste Konzentration an heilenden Enzymen, die man irgendwo finden kann. Archer ist etwas angeekelt, aber wenn man neue Welten entdecken will, sollte man auch neue Ideen ausprobieren. Darum haben die Vulkanier auch das Medizinische Interspezies Austauschprogramm ins Leben gerufen. Archer entschuldigt sich, Phlox von seinem Programm weggeholt zu haben, doch sein Schiffsarzt hat noch nie von einem Klingonen gehört. Aber der Doktor sieht keine bessere Gelegenheit die Menschen zu studieren, als wenn sie unter Druck stehen - eine seltene Gelegenheit! Und er hatte noch nie die Chance, einen lebenden Klingonen zu untersuchen. Archer fragt, ob er ihn ins Bewusstsein zurückholen können, bevor sie in 80 Stunden Qo'noS erreichen. Phlox könnte ihn vielleicht schon in 10 Minuten zurückholen und verspricht, sein bestes zu tun, dass Klaang auf seinen eigenen zwei Beinen das Schiff verlässt. Er grinst daraufhin über beide Wangen vor Optimismus.
Über einen der Wartungsschächte erreicht Trip einen Raum, in dem Travis Mayweather an der Decke hängt. Als er ein Kind war, nannten sie das immer den 'süßen Fleck'. Jedes Schiff hatte einen. Er befindet sich für gewöhnlich auf halben Wege zwischen dem Schwerkraftgenerator und der Bogenplatte. Travis rät Trip, sich an der Luke festzuhalten und sich vorsichtig abzustoßen. Plötzlich schwebt der Chefingenieur fasziniert aber unkontrolliert durch den Raum. und knallt an die Decke, wo Travis kopfüber sitzt. Der Fähnrich fragt sich, ob Trip schon mal in Schwerelosigkeit geschlafen hat. Das ist so, als wäre man im Mutterleib zurück. Der Chefingenieur hat gehört, dass Travis schon auf Trillius Prime war. Der bestätigt dies. Er brauchte die vierte, fünfte und sechste Klasse um dorthin zu gelangen. Er war zudem auf Draylax und auf beiden tenebianischen Monden. Er bestätigt Trip, der bisher nur auf einem unbelebten Planeten war, dass die Frauen auf Draylax wirklich drei Brüste haben. Tucker merkt schon, dass es seine Vorteile hat, ein Space-Boomer zu sein.
Kurz darauf begibt sich Trip ins Kasino des Schiffes, wo ihn einer der Offiziere zum Essen einlädt. Doch der Chefingenieur isst heute mit dem Captain - und T'Pol. Diese beiden unterhalten sich, was die Vulkanierin alles auf der Erde gesehen hat. Sie war aber weder am Grand Canyon, noch im Big Sur Aquarium. Sightseeing gehörte nicht zu ihren Aufgaben und alles, was sie zur Erholung benötigen, befand sich bereits in ihrer Einrichtung. Da kommt Trip hinzu. Archer erzählt ihm, dass T'Pol in der vulkanischen Einrichtung in Sausalito untergebracht war. Tucker war während seiner Zeit auf der Academy dort ganz in der Nähe untergebracht. Bei den Vulkaniern gab es immer herrliche Partys. Als T'Pol versucht, mit Besteck ihr Knabbergeäck zu essen, rät ihr Archer, mit den Fingern zu essen. Doch Vulkanier berühren ihr Essen nicht. Trip würde gern sehen, wie sie sich mit Spare Ribs anstellt. Archer beruhigt sie, er weiß, dass sie Vegetarierin ist. Da bringt die Ordonanz die Hauptspeise. Gemüse für die Vulkanierin und jeweils ein saftiges Steak für Trip und den Captain. Die Vulkanierin kann nicht fassen, dass so eine fortgeschrittene Rasse sich immer noch von tierischen Fleisch ernährt. Trip wurde aber von seiner Oma gelehrt, dass man eine Spezies niemals an den Essgewohnen beurteilen sollte. Und Archer ist sicher, dass sie beeindruckt wäre, hätte sie die Erde noch vor 50 Jahren gesehen. Doch für T'Pol sind die Menschen noch immer impulsive Raubtiere. Trip hält ihr entgegen, dass sie es in nur zwei Generation geschafft haben, Krieg, Krankheit und Hunger zu besiegen. Die Vulkanier hätten aber gern, dass die Menschen zu ihren grundlegenden Instinkten zurückfinden. Archer macht ihr aber klar, dass die Menschheit einen starken Instinkt hat, den man nicht über Nacht ändern kann. Die Vulkanierin, die endlich ein Stück von ihrem Cracker abschneiden konnte, erklärt, dass mit der angemessen Disziplin, alles möglich ist.

Wenig später kann Travis Mayweather auf der Brücke die Enterprise auf Warp 4.3 beschleunigen. Reed bemerkt kaum einen Unterschied, aber Hoshi wird langsam nervös. Sie fühlt kleine Vibrationen, die aber laut T'Pol nur ihrem Geiste entspringen. Archer befiehlt, auf Warp 4.4 zu gehen. Da gibt es eine kleine Erschütterung, die von der Resequenzierung des Deflektors herrührt. Kein Grund zur Beunruhigung. T'Pol schlägt Hoshi vor, sich in ihrem Quartier zur Ruhe zu legen. Als diese ihr etwas auf vulkanisch antwortet, macht T'Pol ihr klar, dass ihr befohlen wurde, englisch auf diesem Schiff zu sprechen. Sie würde es schätzen, wenn Hoshi dies respektiert. Archer versteht, dass man bei einer Geschwindigkeit von 30 Millionen Kilometer in der Sekunde nervös wird. Aber das alles sollte schon in einer Woche ein alter Hut sein. Da meldet sich Phlox, da Klaang das Bewusstsein langsam wieder erlangt. Archer macht sich mit Hoshi sofort auf den Weg.
In der Krankenstation ist der Klingone längst wach und faucht den Crewmitgliedern klingonische Sätze entgegen. Hoshis Translator kommt seltsamerweise nicht mit Klaangs Dialekt zurecht. Die Syntax passt sich nicht an. Sie versucht ihm zu sagen, dass sie ihn nach Hause bringen. Der reagiert jedoch verärgert und will wissen, wo er ist. Sie erklärt ihm klingonisch, dass er auf der Enterprise ist. Sein Schiff wurde zerstört. Als der Klingone irgendetwas über das Leben nach dem Tode sagt, versucht sie es noch einmal mit dem Translator. Der gibt aber nichts her, so dass sie alle Sprachproben noch einmal durch den phonetischen Analysator schicken muss. Der spuckt aus, dass 'seine Frau hässlich aufgewachsen ist'. Phlox stellt aber fest, dass der präfrontale Cortex des Klingonen überstimuliert ist. Er weiß wahrscheinlich nicht, was er sagt. Da wird das Schiff schwer erschüttert. Archer erkundigt sich auf der Brücke, was los ist. T'Pol meldet, dass die Enterprise aus dem Warp gefallen ist. Die Hauptenergie fällt im gesamten Schiff aus. Überall im Schiff wird es dunkel. Reed hat auf der Brücke das Gefühl gehabt, etwas an Steuerbord zu sehen. Die Sensoren sind aber zu schnell ausgefallen.
Durch die dunklen Gänge der Enterprise schleichen die gleichen Außerirdischen, die Klaang verfolgt haben.
Während der Klingone auf der Krankenstation wütend schreit, fragt sich Archer, warum die Hilfsenergie nicht anspringt. Sie benutzen deshalb ein paar Taschenlampen, um etwas zu sehen. Als der Captain auf die Brücke zurück möchte, entdeckt Hoshi mit ihrer Taschenlampe an einer der Leitern in der Krankenstation eine Gestalt, die sich sofort farblich ihrer Umgebung anpasst. Vorsichtig schaut man sich um, verfolgt jedes Rascheln in der Krankenstaion. Einer der Fremden rennt an der Decke entlang und ergreift die Flucht, als ein Crewman auf ihn schießt. Der Klingone weiß, was dies für eine Spezies ist - die Suliban. Da wird auch schon das Crewmitglied überwältigt. Archer kann einen der Suliban niederschießen, während ein anderer Suliban von der Decke auf Klaang springt. Als Archer dem verletzten Crewmitglied auf die Beine hilft, kehrt die Energie zurück. Fassungslos müssen die Crewmitlgieder feststellen, dass der Klingone und die Suliban verschwunden sind.

Nach diesem Vorfall fragt sich Archer aufgeregt, wieso man die Suliban nicht aufspüren konnte, obwohl man die neuesten Sensoren hat. Reed hat aber vor dem Energieausfall etwas gesehen, konnte jedoch nicht bestimmen, was es war. Die Sensorlogbücher zeigen eine Raumverzerrung, die aber auch ein Sensorenfehler sein könnte. Archer möchte eine komplette Analyse dieser Verzerrung. Reed soll die Zielsensoren der Waffensysteme einrichten. Hoshi soll alles, was Klaang sagte, übersetzen, da er scheinbar wusste, wer die Suliban waren. T'Pol macht dem Captain klar, dass er keine Chance hatte, dies zu verhindern. Botschafter Soval wird das verstehen. Sie soll aber Trip bei der Analyse der Sensordaten helfen. Die Vulkanierin ist überzeugt, dass der astrometrische Computer in San Francisco weitaus effektiver wäre aber Archer hat nicht vor, zur Erde zurückzukehren. Sie muss mit dem auskommen, was sie an Bord haben. T'Pol versucht ihm klarzumachen, dass seine Mission vorüber ist, doch der Captain möchte herausfinden, wer den Klingonen entführt hat. Der Wissenschaftsoffizier kann sich nicht vorstellen, wie er das anstellen möchte. Der Weltraum ist riesig. Mit seinen Sensoren wird er die Fremden nie finden. Das ganze ist eine dumme Mission. Da möchte der Captain unter vier Augen mit ihr reden - in seinem Bereitschaftsraum. Er ist nicht daran interessiert, was sie über diese Mission denkt. Sie soll deshalb ihren vulkanischen Zynismus begraben zusammen mit ihren unterdrückten Emotionen. Die fühlt sich durch seine Reaktion bestätigt, dass Menschen noch nicht ins All vorstoßen sollten. Archer musste sich aber sein ganzes Leben lang schon von den Vulkaniern anhören, was er zu tun und zu lassen hatte. Sein Vater hat hart gearbeitet, aber die vulkanischen Wissenschaftler haben Informationen vorenthalten, so dass er keinen Erfolg mit den Antrieb hatte. Er hätte es verdient gehabt, den Start der Enterprise zu sehen. Vulkanier können 200 Jahre leben, Menschen nicht. Er wird die Sternenflotte nicht über den Vorfall informieren und sie wird das auch nicht tun. Stattdessen sollte sie sich endlich nützlich an Bord machen.
In der Krankenstation hat Phlox inzwischen den toten Fremden untersucht. Klaang hatte recht, er ist ein Suliban - aber kein gewöhnlicher. Seine DNA ist Suliban aber er wurde genetisch verändert. Er hat zum Beispiel 5 Bronchienröhren obwohl er nur drei haben sollte. Seine Lungenbläschen wurde so umgestellt, dass er verschiedene Arten von Atmosphären atmen kann. Archer fragt, ob er ein Mutant ist. Phlox ist sich sicher, dass dies kein Unfall war sondern ein Produkt hochentwickelter Gentechnik. Der Suliban besitzt zudem subdermale Pigmentsäcke, die es ihm erlauben, sich ähnlich einem Chamäleon farblich seiner Umgebung anzupassen, genau wie seine Kleidung. Die Augen des Suliban haben zusammengesetzte Netzhäute, die ihn Dinge sehen lassen können, die selbst die Sensoren der Enterprise nicht aufspüren. Normalerweise sind die Suliban genauso wie Menschen, dieser hier ist wirklich etwas besonderes. Der Doktor hat noch nie etwas ähnliches gesehen.
Trip und T'Pol werten die Sensordaten aus. Aber außer ein wenig Hintergrundrauschen finden sie zunächst nichts über die Verzerrung heraus. Die Vulkanierin ist sicher, dass die Sensoren der Enterprise eine Plasmaspur nicht aufdecken können. Selbst ihr Kinderspielzeug ist ausgeklügelter als die Sensoren. Da reicht es Tucker. Ist T'Pol denn nur an Bord, um zu prüfen, wie weit sie die Menschen provozieren kann? Die macht ihm noch einmal klar, dass seit der Klingone verschwunden ist, die Mission gelaufen ist. Doch Tucker kann immer noch nicht verstehen, wieso T'Pol sie nicht unterstützt bei dieser verlorenen Mission, sondern sie immer wieder daran erinnert, wie zurückgeblieben die Menschen sind. Da kommt Archer hinzu. T'Pol berichtet, dass die Raumverzerrung, die Malcolm Reed sah, auf ein getarntes Schiff hinweist mit einem trizyklischen Plasmaantrieb. Wenn man die Abgasrate ihres Antriebs herausfinden könnte, wäre man in der Lage, ihre Warpspur zu entdecken. Doch unglücklicherweise können die Sensoren der Enterprise keine Abgasraten messen. Hoshi gesellt sich zu den Dreien, misstrauisch so in der Nähe des Warpantriebs. Sie konnte das meiste, das der Klingone gesagt hat, übersetzen. Nichts davon ergibt jedoch einen Sinn. Nichts über die Suliban war dabei. T'Pol weiß aber, dass es eine primitive Spezies mit diesem Namen in Sektor 3641 gibt, die jedoch niemals feindlich gesinnt waren. Klaang sagte auch nichts über die Erde. Hoshi konnte vier Worte übersetzen, bei denen es sich womöglich um Substantive handelt: Silik, Sarin, Rigel, Bolia. Er fragt, ob T'Pol eines der Worte schon mal gehört hat. Widerwillig gesteht sie, dass Rigel ein Planetensystem ungefähr 15 Lichtjahre entfernt ist. Laut den Navigationslogbüchern von Klaangs Schiff war Rigel X der letzte Ort, auf dem Klaang Halt machte, bevor er zur Erde flog. Archer wüsste gern, warum sie diese wichtige Information bisher geheimgehalten hat. Sie war jedoch nicht authorisiert, Details über ihre Entdeckungen preiszugeben. Der Captain warnt sie, sollte sie ihnen noch einmal Informationen vorenthalten, wird sie die Reise eingesperrt in ihren Quartier verbringen. Er befiehlt über Com Mayweather, in den vulkanischen Sternenkarten nach Rigel X zu suchen und Kurs darauf zu setzen.

In der Helix-Struktur der Suliban im Gasgiganten wird derweil der Klingone von einem Suliban Doktor und dem Anführer der Suliban verhört - Silik. Klaang widersetzt sich trotz Folter und Wahrheitsdrogen zu sagen, wo sich das Beweisstück, dass der Fremde aus der Zukunft möchte, befindet. Er gibt sogar vor nicht zu wissen, wonach die Suliban suchen. Auf Rigel X hat er nur jemanden getroffen - eine Sulibanerin namens Sarin. Silik will wissen, was Sarin ihm gegeben hat, doch der Klingone meint, dass er nichts bekommen hat. Wütend macht sich Silik auf den Weg, Klaang soll am Leben gehalten werden.

Die Enterprise erreicht Rigel X. Die Crew bereitet sich in der Shuttlerampe auf die Außenmission vor und zieht sich schon mal warm an. Der Handelskomplex, in den sie hinein müssen, hat 36 Stockwerke. T'Pol verteilt Translatoren, die alle auf Rigelianisch eingestellt sind. Es gibt jedoch eine Menge anderer Außerirdischer auf Rigel X, die meist unfreundlich zu Fremden sind. Niemand von denen hat je zuvor einen Menschen gesehen. Man sollte seine Neugier dort unten zurückschrauben. Phlox hat keine Bedenken wegen der Luft, dem Essen und dem Wasser, das es auf der Oberfläche gibt, verbietet jedoch den intimen Kontakt. Archer weiß, dass Klaang ein Kurier war. Womöglich hat er seine Post hier auf Rigel X bekommen und derjenige, der es ihm gegeben hat, kann ihm sagen, worum es sich handelt und warum er entführt wurde. Das Außenteam startet daraufhin mit einer der Shuttlekapseln in Richtung Oberfläche.
Dort herrschen wirklich niedrigste Temperaturen. Der Komplex wirkt sehr heruntergekommen. Die Leute dort wärmen sich an Feuern, die sie in Mülltonnen entfacht haben. Trip gerät beinahe in Panik, als eine rigelianische Fliege an ihm vorbeisummt. Hinter den verschlossen Türen des Komplexes hört man Schreie als würde jemand vergewaltigt. Als sich Trip einer der milchigen Scheiben der Tür nähert, holt ihn T'Pol zurück, da sie dies nichts angeht.
Travis Mayweather und Malcolm Reed haben inzwischen eine Bar gefunden, wo zwei bildhübsche komplett in bunten Lack und Leder gekleidete Mädchen tanzen. Um sie herum schwirren Schmetterlinge, die sie mit ihrer langen Zunge erhaschen, wie Eidechsen. Der Außerirdische neben ihn könnte ein Treffen der Mädchen mit Travis oder Reed vereinbaren. Während Malcolm sich noch fragt, ob das echte Schmetterlinge oder Hologramme sind, rät Travis ihm, zu gehen. Wieder bei Sinnen machen sie sich auf den Weg.
Commander Tucker wartet derweil in einer Art Warteraum. Als sich die Kiste auf dem Schoß des Außerirdischen neben ihm bewegt, steht er lieber auf und bemerkt einen kleinen Jungen, der nach Atem ringt. Immer wieder setzt dessen Mutter ihm eine Atemmaske auf, doch die Atemnot des Kleinen scheint sich danach nur zu verschlimmern. T'Pol hat inzwischen einen der Händler befragt und ruft über einen Kommunikator Archer. Die Zentrale Sicherheit hat keine Aufzeichnungen über Klaang. Die Klingonen halten sich aber für gewöhnlich in Ebene 19 auf, wo sie lebende Speisen bekommen. Das ist die östlichste Untersektion. Archer will sehen, was er tun kann. Trip fragt sich derweil, was die Mutter diesem Kind antut und möchte, dass sie es in Ruhe lässt. T'Pol erklärt, dass es sich um Inderelianer handelt, die vor ihrem vierten Lebensjahr nur Methanoxid atmen können. Die Menschen müssen noch viel lernen, ehe sie begreifen, wann sie sich in die Handlungen Fremder einmischen sollten und wann nicht. Ein Suliban hat das Gespräch der beiden heimlich belauscht.
Archer und Hoshi erreichen derweil Ebene 19, wo es jedoch keine Restaurants gibt, wie von ihnen erwartet. Stattdessen stellen sich ihnen einige Suliban in den Weg, die sofort wieder verschwunden sind. Archer kann mit seinem Kommunikator auch T'Pol nicht mehr erreichen. Der Captain aktiviert seine Phasenpistole und will sich die Sache näher ansehen. Da werden die beiden gewaltsam von den Suliban überwältigt und fortgeschleppt.