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Die U.S.S. Enterprise fliegt nach Klavdia III um von dort die junge Thronfolgerin Salia und ihre Beschützerin Anya zu ihrer Heimatwelt Daled IV zu bringen. Als man Klavdia III erreicht, will Geordi die Zeit nutzen, die Dilithiumkontrolle zu untersuchen. Der Warpantrieb wird für einige Zeit nicht einsatzbereit sein. Von Klavdia meldet sich Anya, die wissen möchte, welcher Spezies die Crew angehört. Man beamt Anya und die Thronfolgerin Salia an Bord. Als Wesley sie kennenlernt, ist er hin und weg von ihr.
Von Data möchte Wes wissen, wer Salia ist. Dieser erzählt, dass sie von Daled IV stammt. Auf dem Planeten tobt ein Bürgerkrieg. Salias Eltern stammen aus beiden Kriegsparteien, wurden aber durch den Bürgerkrieg getötet. Sie wurde ins Exil nach Klavdia III gebracht. Ihre Rückkehr nach Daled IV soll endlich Frieden bringen.
Troi spürt bei den beiden Gästen, dass deren Emotionen im starken Gegensatz zu deren Auftreten steht. Salia fragt über Comm nach Wesley. Da erscheint Anya, so dass sie abbrechen muss. Data berichtet Picard, dass Daleds Rotationsgeschwindigkeit genau der Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne beträgt. Deshalb ist auf einer Hälfte immer Tag, auf der anderen Nacht, woraus sich zwei vollkommen verschiedene Kulturen entwickelten. Dies ist die Ursache für den Bürgerkrieg.

In Salias Quartier ist ein fremdes Mädchen, dass ihr erklärt, welche Verantwortung Salia bei ihrer Aufgabe zu tragen hat. Sie sagt Salia, dass es ihre Pflicht sei und die letzte Chance für Daled. Da verwandelt sich das Mädchen in ein teddybärähnliches Wesen.
Wesley ist bei seiner Arbeit wegen Salia nicht ganz bei der Sache. Geordi rät ihm, sich mit ihr zu unterhalten. Da Wesley nicht weiß, über was er sich mit Salia unterhalten soll, rät ihm Geordi, andere zu fragen. Worf führt ihm daraufhin seinen Brunftschrei vor. Data erklärt, dass Wesley und Salia biologisch kompatibel sind. Das wollte Wesley aber gar nicht wissen.
Picard lädt Salia zu einer Schiffsführung ein. Da verwandelt sich der Teddybär zurück in Anya und erklärt, dass sie nicht an der Führung teilnehmen kann. Sie bleibt im Quartier.
Wesley fragt im Zehn Vorner Riker um Rat. Der führt Wesley mit Hilfe von Guinan vor, wie man mit einer Frau erfolgreich flirtet. Dabei fangen die beiden sehr zu schwelgen an. Wesley hat genug gesehen, und beschließt, zu Salia zu gehen.
Anya unternimmt mit Worf eine Führung durch die Enterprise, die sie auch zum Maschinenraum führt. Sie kritisiert Geordi, da der Warpantrieb nicht aktiv ist. Sie glaubt an eine Gefahr für Salia und will ihn deshalb noch einmal kontrollieren.

Wesley besucht Salia in ihrem Quartier und zeigt ihr, wie man den Replikator bedient. Er macht ihr eine Portion thalianische Mousse au Chocolat, wie man sie auf Thalos VII bekommt. Anya bestaunt, wieviele Planeten Wesley kennt. Da entschließt er sich, ihr einige Planeten zu zeigen.
Anya besucht die Krankenstation. Dr. Pulaski behandelt gerade Crewmitglied Hennesey, der an Andronesianische Enzephalitis erkrankt ist. Da Anya Salia in Gefahr sieht, verlangt sie, den Kranken auf der Stelle zu töten. Da sich Dr. Pulaski weigert, verwandelt sich Anya in eine Bestie. Selbst Worf ist ihr unterlegen. Erst Picard kann Anya aufforden, aufzuhören. Er befiehlt ihr, für den Rest der Reise in ihrem Quartier zu bleiben. Dr. Pulaski meint, dass es sich bei Anya um einen Allasomorph handeln muss, die ihre Molekulatstruktur kontrollieren können und so die unterschiedlichsten Formen annehmen können.
Auf dem Holodeck zeigt Wesley Salia die schönsten Orte der Galaxis, unter anderem die Neutrinowolken bei Rousseau V. Salia ist begeistert und wünscht sich, selbst einmal dorthin fliegen zu können. Im Zehn Vorne erklärt sie Wesley, dass sie sich in seiner Gegenwart wohlfühlt. Sie weiß nicht, wie sie den Krieg beenden soll. Außerdem wird sie Daled IV nie mehr verlassen können, wenn sie erst einmal dort angekommen ist. Wesley bittet sie, auf der Enterprise zu bleiben. Da wird Salia traurig und geht. Auf Guinans Anraten rennt Wesley ihr hinterher. Salia meint nur, dass sie nicht auf der Enterprise bleiben kann. Anya und Picard finden die beiden und bringen Salia in ihr Quartier.

Geordi hat die Überprüfung des Warpantriebes beendet. Man kann nun mit Warp nach Daled IV fliegen.
Picard erzählt Wesley im Bereitschaftsraum des Captains, dass Anya ihre Form verändern kann. Er soll sich von ihr und Salia fernhalten. Wesley verspricht zu gehorchen.
Als man bei Daled ankommt, stellt man fest, dass der Planet eine identische Atmosphäre wie Klavdia III hat. Mit Hilfe eines Funkspruchs erhält man von dort die Transporterkoordinaten für Salia.
Salia besucht währenddessen Wesley. Sie erklärt ihm, dass sie ihn liebt, ein ganz neues Gefühl, das sie bisher noch nicht kannte. Gerade als sich die beiden küssen, erscheint Anya als Monster um Wesley zu erschrecken. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen Anya und Salia, bei der sich die Thronfolgerin ebenfalls verwandelt, sie ist auch ein Allasomorph. Die beiden Gäste werden nun in ihr Quartier eingesperrt.

Anya erklärt Salia, dass sie nicht mit nach Daled kommt, sondern auf einem der Monde bleibt, von dem sie ursprünglich stammt. Salia geht daraufhin zu Wesley. Er ist sauer, da sie nicht gesagt hat, dass sie ihre Form verändern kann. Sie meint, dass ihr wirklicher Zustand für ihn nicht vorstellbar ist. Darum fragte Anya bei der Ankunft der Enterprise auch nach der Spezies der Crewmitglieder. Sie liebt ihn noch.
Chief O'Brien soll Salia hinunterbeamen. Da kommt Wesley in den Transporterraum um sich zu verabschieden. Salia muss zum beamen ihre wahre Gestalt annehmen. Sie ist aus reiner Energie. O'Brien beamt sie hinunter.
Wesley hat Liebeskummer. Guinan tröstet ihn im Zehn Vorne. Wesley meint, dass er sich einsam fühlt und Salia nie vergessen wird. Er wird nie wieder für eine Frau so empfinden können, wie Salia. Zu seiner Überraschung bestätigt Guinan dies sogar, was dem Teenager nicht weiterhilft. Aber das sollte es auch gar nicht.