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Die Enterprise wurde zum Planeten Capella IV geschickt, um dort einen Bergbauvertrag auszuhandeln. Als Kirk und ein Außenteam auf die Oberfläche beamen stellen sie fest, dass die Capellaner eine kriegerische Rasse sind, die viel Wert auf Traditionen legen. Kirk entdeckt zudem einen klingonischen Agenten namens Kras. Er konnte bereits vor der Enterprise einen Vertrag mit einigen Rebellen auf dem Planeten aushandeln, die den Anführer Akaar getötet haben und nun die Führung übernommen haben. Akaars Witwe, Eleen, ist bereit, ihr Leben zu opfern, soe wie es die Bräuche verlangen, da sie das Kind in sich trägt, dass den Anspruch auf die Führung der Capellaner hat, er ist der neue Teer.

Kirk kann sie überzeugen, mit ihm zu fliehen. Und so ziehen sie sich in die Berge hinter der Stadt zurück. Während das Außenteam vor den Verfolgern flüchtet, verhindert ein klingonischer Warbird, dass die Enterprise ihren eigenen Leuten helfen kann.

Als Eleen ihre Wehen bekommt, hilft McCoy ihr bei der Geburt. Eleen dankt es ihm jedoch mit einem Steinschlag auf den Kopf, der den Doktor ausschaltet. Die Frau kehrt daraufhin zu den Capellanern zurück. Sie erzählt ihnen, dass das Außenteam und ihr Kind tot sind. Der Klingone beschließt, dass dies die beste Zeit ist, die Kontrolle an sich zu reißen und greift die Capellaner an.

Als Kirk und Spock hinzukommen benutzen sie primitive Pfeil und Bogen, um gegen die Klingonen zu kämpfen. Diese werden zwar verwundet, geben aber nicht auf. Maab, der neue Teer, zieht das Klingonische Feuer auf sich, als sein Lieutenant ihn tötet. Eleen nennt ihren neugeborenen Sohn Leonard James Akaar, nach Kirk und McCoy, und als Regentin ihres Sohnes, bis er erwachsen ist, unterzeichnet sie den Bergbauvertrag mit der Föderation.