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Verschiedene außerirdische Botschafter treffen sich mit dem Präsidenten der Erde, Nathan Samuels, um ihre Bedenken wegen der menschlichen Demonstrationen zu äußern. Der andorianische Botschafter Thoris erhält einen Bericht über seinen Kommunikator, dass die Protestanten vor der Botschaft seines Planeten demonstrieren. Dabei sind sie so wütend, dass sie Worte verwenden, die nicht einmal im Universalübersetzer enthalten sind. Der vulkanische Botschafter Soval erklärt, dass der Anführer der Anti-Alien-Proteste, ein Mann namens Paxton, so viele Anhänger hat, dass es eventuell nicht möglich ist, die Konferenz fortzusetzen. Samuels versucht verzweifelt die Botschafter zu beruhigen, in dem Wissen, dass sein Traum einer Koalition der Planeten auf dem Spiel steht...